Сбербанк разместил шесть выпусков инвестиционных облигаций на 5,23 млрд рублей

05.03.2020 23:22

Сбербанк России разместил 99,9991% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_CDX-5Y-001Р-218R номинальным объемом 1 млрд рублей на сумму 999,991 млн рублей, 44,84% выпуска серии ИОС-BSK_FIX_MEM-2Y-001Р-203R номинальным объемом 2,5 млрд рублей на сумму 1 млрд 121,087 млн рублей, 75,59% выпуска серии ИОС-GAZP_ASN_PRT-4Y-001Р-200R номинальным объемом 2 млрд рублей на 1 млрд 511,775 млн рублей, 34,18% выпуска серии ИОС-BRENT_RA_FIX-1Y-001Р-209R номинальным объемом 3 млрд рублей на 1 млрд 25,510 млн рублей, 78,82% выпуска серии ИОС_PRT_OG_BSK-54m-001Р-223R номинальным объемом 40 млн рублей на 31,528 млн рублей и 90,72% выпуска серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-219R номинальным объемом 600 млн рублей на 544,342 млн рублей, говорится в сообщениях банка.

По каждому из шести выпусков предусмотрен один купон: ставка по выпускам 218R и 219R установлена на уровне 0,9464% годовых, по выпускам 200R, 203R и 209R - 0,01% годовых, выпуску 223R - 1,0514% годовых.

Кроме того, по всем выпускам предусмотрена выплата дополнительного дохода.

Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций Сбербанка (идентификационный номер 401481В001P02E) объемом до 700 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала в октябре 2015 года. В январе 2020 года "Мосбиржа" зарегистрировала изменения в программу, согласно которым объем программы был увеличен на 1 трлн рублей - до 1,7 трлн рублей.

Дебютный полугодовой выпуск структурных бондов Сбербанк разместил в декабре 2016 года на 456,419 млн рублей. Дополнительный доход по бумагам был привязан к динамике курса рубль/доллар. Позже такие облигации с дополнительным плавающим доходом, но гарантированным возвратом основной части долга Сбербанк переименовал в инвестиционные.

В настоящее время в обращении находится 192 выпуска биржевых облигаций Сбербанка на 611,209 млрд рублей, один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей и три выпуска инвестиционных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.

Источник