Сбербанк разместил облигации на 40 млрд руб.

Сбербанк России разместил бонды со сроком обращения 3 года 1 месяц серии 001Р-SBER17 на 40 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Номинальный объем выпуска составляет 50 млрд рублей.

Сбор заявок на облигации проходил с 10:00 МСК 29 сентября до 15:00 МСК 1 октября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне около 5,70% годовых, что соответствует доходности к погашению около 5,78% годовых. Объем размещения был увеличен с "не менее 15 млрд рублей" до 40 млрд рублей.

Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 5,7% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов.

Продолжительность первого купонного периода составит 212 дней, остальные купоны полугодовые.

Организаторами выступили БК "Регион", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Sberbank CIB и Совкомбанк.

Техразмещение выпуска началось 2 октября.

В настоящее время в обращении находится 273 выпуска биржевых облигаций Сбербанка на 743,8 млрд рублей, один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей и три выпуска инвестиционных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.

Источник