Сбербанк разместил облигации на 20 млрд рублей

Сбербанк России завершил размещение 4-летних бондов серии 001Р-SBER16 объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Сбор заявок на выпуск прошел с 10:00 МСК 2 июня до 15:00 МСК 4 июня. В ходе маркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял около 5,65% годовых, а объем размещения "не менее 10 млрд рублей". По итогам закрытия книги объем размещения установлен в размере 20 млрд рублей, а ставка купона в размере 5,65% годовых.

Организаторами выступили БК "Регион", Московский кредитный банк, Sberbank CIB и Совкомбанк.

"Московская биржа" 29 мая зарегистрировала выпуск и включила его в первый уровень котировального списка. Согласно условиям выпуска, номинальный объем займа составляет 40 млрд рублей.

С выпуском серии 001Р-SBER15 аналогичного срока обращения Сбербанк выходил в январе текущего года. Тогда он разместил бумаги на 35 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 50 млрд рублей. Ставка купона на весь период обращения зафиксирована на уровне 6,3% годовых.

В настоящее время в обращении находится 216 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 628,8 млрд рублей, один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей и три выпуска инвестиционных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.

Источник