Сбербанк разместил два выпуска структурных облигаций на 273,6 млн рублей и на $16,6 млн

Сбербанк России 28 мая завершил размещение двух выпусков структурных облигаций серий ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-89R и ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-91R, говорится в сообщениях кредитной организации.

Эмитент реализовал 27,36% выпуска ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-89R номинальным объемом 1 млрд рублей на сумму 273,6 рублей, и 82,9% выпуска ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-91R номинальным объемом $20 млн на сумму $16,58 млн.

Выпуск ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-89R гасится в декабре 2022 года, выпуск ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-91R - в июне 2024 года.

У каждого выпуска предполагается один купонный период. Ставка купона выпуска ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-89R составляет 1,35% годовых, выпуска ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-91R - 0,615% годовых.

Кроме того, по выпускам выплачивается дополнительный доход. Размер дополнительного дохода по выпуску ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-89R зависит от стоимости паев, входящих в динамическую корзину и обращающихся на NYSE Arca. По выпуску ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-91R дополнительный доход зависит от динамики акций агропромышленной корпорации Archer Daniels Midland, американской авиакомпании Delta Air Lines, американской туристической интернет-компании Expedia Group, биофармацевтической компании США Gilead Sciences Inc и Samsung Electronix.

Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E) объемом 700 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в октябре 2015 года.

Дебютный полугодовой выпуск структурных бондов Сбербанк разместил в декабре 2016 года на 456,419 млн рублей. Дополнительный доход по бумагам был привязан к динамике курса рубль/доллар.

В настоящее время в обращении находится 73 выпуска биржевых облигаций Сбербанка на 332,867 млрд рублей, один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей и два выпуска структурных облигаций, номинированных в долларах, на $28,14 млн.

Источник