Сбербанк разместил два выпуска инвестиционных облигаций на 1,5 млрд рублей

31.05.2019 5:42

Сбербанк России 30 мая завершил размещение двух выпусков инвестиционных облигаций серий ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-76R и ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-77R, говорится в сообщениях кредитной организации.

Эмитент реализовал 31,35% выпуска ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-76R номинальным объемом 3 млрд рублей на сумму 940,412 млн рублей и 17,4% выпуска ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-77R номинальным объемом 3 млрд рублей на сумму 522,139 млн рублей.

Банк начал размещение данных выпусков 30 апреля.

Объем каждого выпуска - 3 млрд рублей. Срок обращения выпуска ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-76R - 2 года, ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-77R - 3 года. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Бонды размещены по цене 100% от номинала.

По выпускам предусмотрена выплата одного купона, ставка купона - 0,01% годовых. Также по бумагам предусмотрена выплата дополнительного дохода. По серии ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-76R значение допдохода привязано к цене обыкновенных акций компаний BMW, Porsche и Daimler, обращающихся на Франкфуртской бирже. По серии ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-77R значение дополнительного дохода будет привязано к цене обыкновенных акций компаний Apple, Alphabet, Facebook и Amazon.com, обращающихся на американской бирже Nasdaq.

Выпуск ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-76R гасится в апреле 2021 года, выпуск ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-77R - в мае 2022 года.

Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E) объемом 700 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала в октябре 2015 года.

Дебютный полугодовой выпуск инвестиционных бондов с дополнительным доходом Сбербанк разместил в декабре 2016 года на 456,419 млн рублей. Дополнительный доход по бумагам был привязан к динамике курса рубль/доллар.

В настоящее время в обращении находится 73 выпуска биржевых облигаций Сбербанка на 332,4 млрд рублей, один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей и три выпуска структурных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.

Источник