Сбербанк разместил четыре выпуска облигаций на 39,5 млрд рублей

Сбербанк России разместил 70% выпуска облигаций серии 001Р-SBER15 номинальным объемом 50 млрд рублей на сумму 35 млрд рублей, 15,68% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-USDRUB_FIX-6m-001Р-198R номинальным объемом 100 млн рублей на сумму 15,681 млн рублей, 99,9% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-60m_001P_187R номинальным объемом 3 млрд рублей на 2 млрд 999,714 млн рублей и 48,8% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-RUBUSD_RA_FIX-1Y-001Р-189R номинальным объемом 3 млрд рублей на 1 млрд 463,921 млн рублей, говорится в сообщениях банка.

Как сообщалось, Сбербанк с 21 по 23 января провел сбор заявок инвесторов на 4-летние облигации серии 001Р-SBER15 объемом от 15 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 6,30% годовых. Дата погашения займа - 22 января 2024 года.

Облигации серии 198R гасятся в июле 2030 года, серии 187R - в январе 2023 года, серии 189R - в январе 2021 года.

По каждому из трех выпусков предусмотрен один купон, ставка купона по выпуску 198R установлена на уровне 2,5% годовых, по выпускам 187R и 189R - 0,01% годовых.

Кроме того, по выпускам 198R, 187R и 189R предусмотрена выплата дополнительного дохода.

Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций Сбербанка (идентификационный номер 401481В001P02E) объемом до 700 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала в октябре 2015 года. В январе 2020 года "Мосбиржа" зарегистрировала изменения в программу, согласно которым объем программы был увеличен на 1 трлн рублей - до 1,7 трлн рублей.

Дебютный полугодовой выпуск структурных бондов Сбербанк разместил в декабре 2016 года на 456,419 млн рублей. Дополнительный доход по бумагам был привязан к динамике курса рубль/доллар. Позже такие облигации с дополнительным плавающим доходом, но гарантированным возвратом основной части долга Сбербанк переименовал в инвестиционные.

В настоящее время в обращении находится 172 выпуска биржевых облигаций Сбербанка на 589,655 млрд рублей, один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей и три выпуска инвестиционных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.

Источник