Сбербанк разместил 27,58%, 27,86% и 70,64% от трех выпусков структурных облигаций на 2,37 млрд рублей

27.04.2019 10:42

Сбербанк России завершил размещение трех выпусков структурных облигаций - серии ИОС-SBER-RX_ASN_PRT-42m-001Р-64R номинальным объемом 3 млрд рублей, реализовав 27,58% на сумму 827,36 млн рублей, серии ИОС-BSK_PRT-36m-001Р-67R номинальным объемом 3 млрд рублей, реализовав 27,86% на сумму 835,77 млн рублей, и серии ИОС-RUBUSD_RA_FIX-1m-001Р-80R номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 70,64% выпуска на сумму 706,37 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Сбербанк начал размещение структурных облигаций серий ИОС-SBER-RX_ASN_PRT-42m-001Р-64R и ИОС-BSK_PRT-36m-001Р-67R 28 марта.

Дата погашения выпуска ИОС-SBER-RX_ASN_PRT-42m-001Р-64R - 30 сентября 2022 года. По выпуску предусмотрена выплата одного купона, ставка купона - 0,01% годовых. Также по бумагам предусмотрена выплата дополнительного дохода, привязанного к цене обыкновенных акций Сбербанка России.

Срок погашения выпуска ИОС-BSK_PRT-36m-001Р-67R - 11 апреля 2022 года. По выпуску предусмотрена выплата одного купона, ставка купона - 0,01% годовых. Также по бумагам предусмотрена выплата дополнительного дохода, размер которого привязан к динамике котировок корзины акций, в которую входят акции компаний Apple, Intel, Cisco Systems, Microsoft Corp., Adobe Inc., PayPal Holdings, Broadcom Inc. (торгуются на Nasdaq), Visa (Нью-Йоркская фондовая биржа), SAP SE (Франкфуртская фондовая биржа).

Размещение выпуска серии ИОС-RUBUSD_RA_FIX-1m-001Р-80R началось и закончилось 26 апреля, гасится данный выпуск 30 мая.

По выпуску предусмотрена выплата одного купона, ставка которого составляет 0,01% годовых, и дополнительный доход, который привязан к динамике курса доллар/рубль, устанавливаемого Банком России.

Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E) объемом 700 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в октябре 2015 года.

Дебютный полугодовой выпуск структурных бондов Сбербанк разместил в декабре 2016 года на 456,419 млн рублей. Дополнительный доход по бумагам был привязан к динамике курса рубль/доллар.

В настоящее время в обращении находится 69 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 336,381 млрд рублей, один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей и два выпуска структурных облигаций, номинированных в долларах, на $28,14 млн.

Источник