Сбербанк 8 апреля за час соберет заявки на выпуск 5-летних бондов номинальным объемом 30 млрд рублей

Сбербанк 8 апреля с 14:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок на 5-летние облигации серии 001Р-SBER26 номинальным объемом 30 млрд рублей, сообщается на сайте биржи.

Андеррайтером выпуска выступает SberCIB.

Как сообщалось ранее, с 10:00 МСК 6 апреля до 15:00 МСК 8 апреля банк собирает заявки инвесторов на облигации серии 001Р-SBER24 со сроком обращения 2,5 года и объемом от 15 млрд рублей (номинальный объем выпуска 50 млрд рублей), а кроме того, с 10:00 МСК 7 апреля до 15:00 МСК 8 апреля открыта книга заявок на 5-летние бонды серии 001Р-SBER25 индикативным объемом от 15 млрд рублей (номинальный объем - 40 млрд рублей).

Ориентир ставки 1-го купона бондов серии 001Р-SBER24 - около 6,65% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 6,76% годовых, ориентир ставки 1-го купона серии 001Р-SBER25 около 7,40% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере примерно 7,54% годовых.

Организатором выпуска 001Р-SBER24 выступает Sber CIB, выпуска 001Р-SBER25 - БК "Регион", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) и Sber CIB.

Техразмещение облигаций серии 001Р-SBER24 предварительно запланировано на 9 апреля, серий 001Р-SBER25 и 001Р-SBER26 - на 15 апреля.

Таким образом, по итогам сбора заявок банк может разместить бонды на общую сумму до 120 млрд рублей.

В последний раз на рынок с классическим выпуском Сбербанк выходил в декабре 2020 года, тогда банк разместил 2-летние облигации серии 001Р-SBER18 в объеме 25 млрд рублей (номинальный объем выпуска 40 млрд рублей) по ставке полугодового купона 5,25% годовых.

В настоящее время в обращении находится 329 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 714,674 млрд рублей, один выпуск субординированных облигаций на 56 млрд рублей и три выпуска инвестиционных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.

Источник