Сбербанк 16 июня за полчаса проведет сбор заявок на бонды объемом 20 млрд рублей

Сбербанк 16 июня с 12:00 до 12:30 МСК планирует провести сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций серии 001Р-SBER28 объемом 20 млрд рублей, сообщается на сайте "Московской биржи" (MOEX: MOEX).

Премаркетинг выпуска банк не проводил. Агентом по приобретению выступит Sber CIB.

Ранее сообщалось, что Сбербанк с 10:00 МСК 16 июня до 15:00 МСК 18 июня проведет сбор заявок на 2-летние облигации серии 001Р-SBER22 объемом от 15 млрд рублей и 5-летние облигации серии 001Р-SBER27 объемом от 15 млрд рублей.

Ориентир ставки 1-го купона 2-летнего выпуска - около 6,90% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне около 7,02% годовых, 5-летнего займа - около 7,40% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне около 7,54% годовых.

Организатором и агентом по размещению выступит Sber CIB.

Техразмещение всех выпусков запланировано на 21 июня.

В апреле банк разместил три выпуска облигаций схожих серий 001Р-SBER24 - 001Р-SBER26 на 86 млрд рублей. Ставка купона по выпуску 001Р-SBER24 со сроком обращения 2,5 года составила 6,65% годовых, по двум 5-летним выпускам серий 001Р-SBER25 и 001Р-SBER26 - 7,45% годовых.

В настоящее время в обращении находится 345 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 792,710 млрд рублей, один выпуск субординированных облигаций на 56 млрд рублей и три выпуска инвестиционных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.

Источник