Санкт-Петербург 21 апреля проведет сбор заявок на доразмещение облигаций объемом до 24,9 млрд рублей

Комитет финансов Санкт-Петербурга 21 апреля с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на доразмещение облигаций серии 35002 объемом до 24,9 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Срок выпуска до погашения - 6,6 года. Ориентир ставки 1-го купона - спред 100-120 базисных пунктов к ОФЗ 26222 с фиксацией числового значения ориентира по доходности в дату открытия книги.

Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 22 апреля.

Организаторами выступят "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Газпромбанк и Совкомбанк. Генеральный агент - "ВТБ Капитал".

Размещение выпуска 35002 номинальным объемом 25 млрд рублей состоялось в декабре 2017 года. Тогда эмитенту удалось реализовать только 0,4% выпуска на 100 млн рублей. Ставка купона установлена на весь срок обращения в размере 7,65% годовых. Срок обращения выпуска - около 8 лет и 10 месяцев (3276 дней). По займу предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 10-го, 12-го, 16-го и 18-го купонных периодов.

В обращении в настоящее время также находится выпуск облигаций города серии 35001 объемом 30 млрд рублей, размещенный в декабре 2017 года на 7,5 лет по ставке купона 7,7% годовых.

Доходы бюджета города на 2020 год утверждены в объеме 674,9 млрд рублей, расходы - 727,7 млрд рублей, дефицит - 52,7 млрд рублей.

Источник