С учетом обновленных прогнозов МЭА баланс рынка нефти складывается дефицитным

По итогам торгов во вторник, 16 июня, индекс МосБиржи вырос на 1,08% до 2748,30 п. Объем торгов в основной секции составил 81 млрд рублей по сравнению с 87 млрд рублей в предыдущий торговый день. Индекс РТС вырос на 1,73% до 1242,72 п.

Шесть отраслевых индексов выросли по итогам дня, два упали. Транспортный сектор подскочил на 7,2% и стал лидером роста. Металлурги – аутсайдеры дня (-2,63%).

Сегодня 27 из 38 акций индекса МосБиржи выросли, а 11 упали в цене. Акции "ЛУКОЙЛа" внесли наибольший весовой вклад в рост индекса, подорожав на 2,4%. Акции "Русгидро" показали максимальный рост среди компонентов индекса.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 7,3%. Индекс торгуется с коэффициентом 7,2 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 10,2 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.

Под занавес торгового дня стало известно, что АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продают около 118 млн акций "Детский мира". "Системе" принадлежит 33,38% в уставном капитале ритейлера, РКИФ – 7,56%. После продажи их доли могут соответственно уменьшиться до приблизительно 20,4% и 4,6%. Акции "Системы" заметно выросли по итогам торгов. Бумаги "Детского мира" подешевели более чем на 1%.

Внешний фон. Рынок акций США торгуется на очень позитивной ноте во вторник после данных о рекордном всплеске розничных продаж, который возрождает надежды на то, что V-образный отскок все еще возможен. Согласно представленной статистике, в США объем розничных продаж в мае вырос на 17,7% м/м после рекордного падения на 14,7% м/м в апреле. Прогнозировался рост на 8,4% м/м.

Статистике по промпроизводству не удалось превзойти ожидания. Здесь мы просто видим в целом достойное восстановление, но без намека на V-образную траекторию восстановления. По итогам апреля объем промышленного производства вырос на 1,4% к марту, когда он рухнул на 12,5% м/м.

Также поддержку мажорным настроениям на фондовых площадках оказали новости о позитивных результатах тестирования в Великобритании дексаметазона, который снизил на треть смертность среди тяжелобольных коронавирусом.

Валютный рынок. Индекс доллара сегодня уверено рос в течение торгового дня. Тем не менее показатель пока не добрался до максимумов пятницы.

Курс доллара к рублю начинал сегодняшний торговый день ниже 70,00, что технически является позитивным моментном для российской валюты. В первой половине торгов USDRUB предпринял попытку проверить на прочность сопротивление 70,00, отскочил до 69,20 (минимум пятницы), затем снова попытка подняться к 70,00 уже после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла перед американскими законодателями. И вновь попытка неудачная, курс отскочил 69,65.

Поддержку рублю оказывают цены на нефть. Котировки Brent сегодня протестировали 41,50/барр., затем отскочили до 40,10/барр., но пытаются удержаться выше психологического уровня. При ценах выше $40/барр. рубль сохраняет отличные шансы на то, чтобы уйти ниже 69,00 по отношению к валюте США.

Нефть. Международное энергетическое агентство опубликовало сегодня июньский отчет: мировая добыча в мае упала на 11,8 млн б/д, при этом страны ОПЕК+ сократили добычу на 9,4 млн б/д. МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть в 2020 г. примерно на 500 тыс. б/д, отметив спрос в Китае и Индии.

Запасы нефти в странах ОЭСР выросли на конец апреля на 148,7 мбс до 3137 млн баррелей. Это на 208,3 млн баррелей выше среднего уровня за 5 лет. Запасы в плавучих хранилищах в мае сократились на 6,4 млн баррелей до 165,8 млн баррелей, сигнализируя, что "проедание" запасов уже началось.

В целом июньский отчет МЭА был более оптимистичен относительно оценок в майском и апрельском докладах. С учетом обновленных прогнозов баланс рынка нефти складывается дефицитным в 2020 и 2021 гг. Однако дефицит будет покрываться за счет накопленных запасов, что ограничит рост цен.

Источник