РЖД увеличили объем размещения бондов до 20 млрд рублей

РЖД увеличили объем размещения бондов серии 001Р-21R с погашением в июне 2027 года до 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Первоначально объем размещения озвучивался как не менее 10 млрд рублей, в ходе сбора заявок он был увеличен сначала до 15 млрд, а затем до 20 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составлял 6,85-6,95% годовых.

Финальный ориентир ставки 1-го купона - 6,85% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 6,97% годовых.

Сбор заявок прошел 29 января с 11:00 до 15:00 МСК.

Дата погашения выпуска - 11 июня 2027 года. Длительность 1-го купонного периода составит 130 дней, остальные купоны - полугодовые.

Техразмещение запланировано на 8 февраля.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал", банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), БК "Регион", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Sber CIB, ЕАБР.

В настоящее время в обращении находится 34 выпуска биржевых облигаций РЖД общим объемом 583 млрд рублей и 18 выпусков классических облигаций на сумму 473,2 млрд рублей.

Источник