РЖД установили ставку 1-го купона бондов на 15 млрд рублей на уровне 6,44% годовых

ОАО "Российские железные дороги" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии 001P-18R номинальным объемом 15 млрд рублей на уровне 6,44% годовых, говорится в сообщении компании.

Ранее в качестве финального ориентира называлась премия не выше 50 базисных пунктов к 7-летним ОФЗ.

Значение кривой 7-летних ОФЗ для расчета 1-го купона определено на уровне 5,94%.

Сбор заявок инвесторов проходил в среду, 26 февраля, с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Ставка следующих купонов зависит от доходности 7-летних ОФЗ на дату расчетов и будет рассчитываться как премия 50 базисных пунктов к 7-летним ОФЗ.

Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 4 марта.

Организаторами выступают БК "Регион", Газпромбанк, Московский кредитный банк. Агент по размещению - "ВТБ Капитал".

В предыдущий раз компания выходила на первичный долговой рынок в конце октября прошлого года. Она разместила облигации со сроком обращения 6 лет объемом 15 млрд рублей по ставке 6,75% годовых.

В обращении находится 31 выпуск биржевых облигаций РЖД общим объемом 543 млрд рублей и 11 выпусков классических облигаций на сумму 160,2 млрд рублей.

Источник