РЖД установили финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 15 млрд руб. на уровне 7,35%

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001P-20R объемом 15 млрд рублей на уровне 7,35% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок прошел в пятницу с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Ориентиру соответствует доходность к погашению через 6 лет 11 месяцев в размере 7,49%. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не более 7,6% годовых, в ходе маркетинга он снижался четыре раза. Объем размещения по итогам сбора заявок увеличен с "не менее 10 млрд рублей" до 15 млрд рублей.

Техразмещение выпуска запланировано на 24 апреля.

Организаторами размещения выступают БК "Регион" и Московский кредитный банк.

Как сообщалось, 16 апреля РЖД собирали заявки на выпуск облигаций серии 001P-19R объемом 10 млрд рублей, ставка купона была установлена на уровне 7,55% годовых.

Срок обращения выпуска - 7 лет.

Техразмещение выпуска 001P-19R предварительно запланировано на 23 апреля.

Организаторами выступают БК "Регион" и Московский кредитный банк. Агент по размещению - "ВТБ Капитал".

Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в марте текущего года, разместив выпуск 10-летних облигаций серии 001P-18R объемом 15 млрд рублей по ставке 6,44% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 32 выпуска биржевых облигаций РЖД на общую сумму 558 млрд рублей и 11 выпусков классических облигаций на 160,2 млрд рублей.

Источник