РЖД 16 и 17 апреля проведут сбор заявок на два выпуска облигаций общим объемом не менее 20 млрд рублей

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) планирует 16 и 17 апреля провести сбор заявок инвесторов на приобретение двух выпусков облигаций - серий 001P-19R и 001P-20R соответственно - общим объемом не менее 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Книга заявок будет открыта эти два дня с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Объем размещения серии 001P-19R составит 10 млрд рублей, срок обращения - 7 лет. Объем серии 001P-20R - не менее 10 млрд рублей, срок обращения - 6 лет 11 месяцев.

Ориентир ставки 1-го купона для обоих выпусков составит не более 7,6% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 7,74% годовых.

Техразмещение выпуска 001P-19R предварительно запланировано на 23 апреля, выпуска 001P-20R - на 24 апреля.

Организаторами выступят БК "Регион" и Московский кредитный банк. Агент по размещению - "ВТБ Капитал".

Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в марте текущего года, разместив выпуск 10-летних облигаций серии 001P-18R объемом 15 млрд рублей по ставке 6,44% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 32 выпуска биржевых облигаций РЖД на общую сумму 558 млрд рублей и 11 выпусков классических облигаций на 160,2 млрд рублей.

Источник