Рынок готов к краткосрочному восстановлению, но "быки" еще слабы

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пятницы пытались закрепиться в плюсе, но оказались под давлением фиксации прибыли по ряду акций. К 18.20 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,11%, до 2945,88 пункта, а долларовый индекс РТС почти не изменил позиций и находился на 1454,54 пункта.

Среди лидеров роста можно отметить котировки Мосбиржи (+2,69%) и бумаги ОГК-2 (+1,88%). В лидерах снижения были котировки Интер РАО (-1,79%) и акции Газпрома (-1,05%).

Бумаги "Газпрома" в пятницу перед переходом к снижению росли, несмотря на новости о цене размещения акций дочерней компанией "Газпром газораспределение" на уровне 220,72 рубля против цены закрытия четверга 254,35 руб. Весь пакет в размере 3,59% бумаг эмитента продается одному покупателю.

Внешние факторы. Торги на фондовых биржах США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавили 0,1-0,3%. Настроения немного улучшились после нескольких дней коррекционного падения. Поддержку рынку оказала в том числе неготовность Трампа подписать закон о поддержке протестующих в Гонконге ввиду необходимости заключения торгового соглашения с Китаем. Данный жест может быть благоприятно воспринят китайской стороной. Пятничная статистика же показала рост окончательного индекса потребительского доверия Университета Мичиган в ноябре с 95,7 до 96,8 пункта (ожидалось 95,7 пункта) – позитивный для экономики сигнал.

Торги на биржах Европы проходили на оптимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавил порядка 0,4%, ускорив темпы повышения по ходу сессии. Региональная статистика показала рост окончательного ВВП Германии в 3-м квартале на 0,5% г/г, как и ожидалось. Предварительные индексы деловой активности в промышленности Германии и еврозоны в ноябре оказались чуть лучше прогнозов (однако остаются ниже 50 пунктов), а вот индикаторы сектора услуг, напротив, не оправдали ожиданий (но находятся выше 50 пунктов).

Нефтяные цены к вечеру коррекционно снижались в пределах 0,5% после обновления многонедельных максимумов (64,27 долл по Brent и 58,74 долл по WTI). Котировки, таким образом, в целом завершают неделю на оптимистичной ноте и подтверждают краткосрочную и среднесрочную нацеленность на рост, вопреки ряду краткосрочных “просадок”. Следующими целями движения цен могут выступить отметки 65 долл и 59,50 долл соответственно.

Основные события следующей недели: индекс потребительского доверия Gfk по Германии, продажи нового жилья в США, пересмотренный ВВП США за 3-й квартал, индекс потребительского доверия США, заказы на товары длительного пользования в США, личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США, индекс незавершенных сделок по продаже домов в США, индексы делового климата и потребительского доверия еврозоны, предварительный индекс потребительских цен Германии и еврозоны, уровень безработицы Германии и еврозоны. Квартальные отчетности представят Hewlett Packard Enterprise, Dell, HP, British American Tobacco. В четверг и половину дня пятницы биржи США будут закрыты в связи с Днем Благодарения. В России финансовые результаты за 3-й квартал по МСФО представят Лукойл, АФК Система, банк Санкт-Петербург, Аэрофлот, НМТП, Транснефть. Правление Газпрома рассмотрит новую дивидендную политику.

Рынок завтра. Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии отступили от максимумов сессии, но удерживались вблизи верхних границ краткосрочных диапазонов 2900-2955 пунктов и 1430-1455 пунктов, которые проверяли на прочность в течение дня. Рынок демонстрирует склонность к краткосрочному восстановлению, но “быки” все еще явно слабы. Ориентир по индексу Мосбиржи на понедельник: 2920-2970 пунктов.

На мировых фондовых площадках настроения в конце недели немного улучшились, но в целом рынки пребывают в стадии ожидания торговых новостей. Ноябрь подходит к концу и, значит, следующая дата потенциального повышения импортных пошлин на китайские товары в США (15 декабря) также приближается. Трамп в пятницу дал понять, что всерьез настроен на заключение торговой сделки, не пойдя на открытую конфронтацию с позицией КНР по Гонконгу – позитивный для рискованных активов сигнал.

Источник