Рынки США одержали победу в мае

В пятницу, 29 мая, американские фондовый и товарно-сырьевые рынки подводили черту не только под итогами дня и недели, но и завершали заключительный весенний месяц, прошедший (как и предшествующие ему) под эгидой беспрецедентных усилий по обузданию коронавирусной инфекции. При этом последний майский биржевой день был довольно насыщен разнообразными американскими макроэкономическими показателями.

Статистическая картина выглядела в целом весьма неважно. Так, Чикагский индекс деловой активности в регионе, обычно хорошо коррелирующий с общенациональной тенденцией, скатился в мае до минимального с марта 1982 г. уровня в 32.3 пунктов (ожидалось повышение до 40.0 пунктов) с 35.4 пунктов в апреле.

В свою очередь, дефицит суммарного товарного торгового баланса США с другими странами увеличился в апреле до 69.7 млрд с 65.0 млрд долларов в марте при сильно сократившемся объеме экспортных поставок.

Были обнародованы еще и данные по индивидуальному бюджету американских граждан. Личные доходы населения в апреле неожиданно подскочили на 10.5% при ожидавшемся снижении на 6.0% после пересмотренного с 2.0% до 2.2% уменьшения в марте. Однако это произошло вследствие выплаты увеличенных пособий людям, ранее лишившимся работы в массовом порядке, для которых исходной базой при исчислении динамики стало предыдущее отсутствие каких-либо доходов. Тогда как расходы на личное потребление резко сократились на 13.6% (больше чем спрогнозированные 12.8%) после скорректированного с 7.5% до 6.9% падения месяцем ранее. При этом показатель общенациональной нормы сбережений взлетел до 33.0% с 12.7% в марте. В числе прочих данных базовый ценовой индекс потребления опустился в апреле на 0.4% при ожидавшихся 0.3%, по сравнению же с прошлым годом индекс увеличился на 1.0%.

Определенное разочарование вызвал также окончательный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который хоть и повысился немного в мае до 72.3 пунктов с 71.8 пунктов в апреле, но при этом уступил зарегистрированным на предварительном этапе обследования 73.7 пунктам и спрогнозированным в финале 74.0 пунктам.

Слабая статистика спровоцировала в течение большей части торговой сессии основательное отступление фондового рынка. Однако ближе к завершению дня произошел разворот после выступления президента Трампа, целиком посвященного дальнейшим взаимоотношениям с Китаем. В очень резкой форме были высказаны обвинения в адрес "Поднебесной империи" по самым различным пунктам, включая промышленный шпионаж, производство контрафактной продукции, экспансионистскую политику, подавление протестных выступлений в Гонконге, появление COVID-19 и многое другое. Было обещан пакет санкционных мер, которые, по мнению Белого дома, должны вынудить китайское руководство пересмотреть свои политические и экономические принципы. Но то, чего больше всего опасались инвесторы, а именно прямых угроз по введению нового раунда пошлин на китайский импорт или отмены с таким трудом достигнутого соглашения по первому этапу американо-китайских торговых переговоров из уст Трампа все же не прозвучало.

Это успокоило рыночное сообщество, и на биржах в конечной стадии сформировался позитивный тренд, который позволил индексам S&P 500 и Nasdaq финишировать в уверенном плюсе, а устремившемуся в этом же направлении индексу Dow Jones не хватило совсем немного, чтобы перебраться на положительную территорию. При этом вся триада основных фондовых индексов добилась значительного выигрыша по итогам прошедшей недели. Что же касается конечных итогов мая, имеющего в статистическом плане неблагополучную биржевую репутацию, то в этот раз они сложились весьма удачно. Индекс Dow Jones приплюсовал в мае 4.3%, индекс S&P 500 прибавил за месяц 4.5%, индекс же Nasdaq отметился наибольшим в триаде основных фондовых индексов ростом в 6.8%.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 17.53 пунктов или 0.07% до 25383.11 пунктов, рост за неделю составил 3.8%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 14.58 пунктов или 0.48%, закрывшись на уровне 3044.31 пунктов и прибавив в течение недели 3.0%. Индекс Nasdaq Composite увеличился на 120.88 пунктов или 1.29% до значения 9489.87 пунктов, выигрыш за неделю составил 1.8%.

В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в "зеленой" зоне финишировало большинство компаний (17). Наибольшего выигрыша добился один из ведущих представителей высокотехнологичного сектора Cisco Systems (+4.9%), заявивший о намерении приобрести софтверную фирму ThousandEyes за сумму приблизительно в 1 млрд долларов. В тройку лидеров вошли также флагман американской телекоммуникационной отрасли Verizon Communications (+3.0%) и крупнейшая в мире аптечная компания Walgreens Boots Alliance (+2.7%). Главным же аутсайдером торгов, внесшим наибольший вклад в отрицательный сводный итог, стал крупный индустриальный холдинг Raytheon Technologies (-4.1%).

Сеть магазинов по продаже элитных мебели, оборудования и посуды для кухонь и столовых Williams-Sonoma подскочила на 13.9%, добившись в 1-м квартале доходов существенно больше консенсус-прогноза.

Разработчик "облачных" платформ для корпоративного и индивидуального использования VMware вырос на 9.7% благодаря тому, что его квартальные финансовые результаты значительно превзошли среднерыночные ожидания.

Один из лидеров компьютерной индустрии Dell Technologies выиграл 8.9%, сообщив об устойчивом спросе на свою продукцию в прошедшем квартале даже в сложных условиях пандемии коронавируса.

Крупный производитель микрочипов для компьютеров и мобильных телефонов Marvell Technology Group увеличил свою рыночную капитализацию на 8.8%, успешно отчитавшись за 1-й квартал и улучшив целевой прогноз по итогам года.

Один из ведущих ритейлеров США в сфере торговли предметами роскоши Nordstrom обвалился на 11.0%, зафиксировав падение квартальных продаж почти на 40% вследствие вынужденного закрытия своих магазинов из-за карантинных ограничений.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX увеличилась на 23.40 долларов или 1.4% до значения 1751.70 долларов за тройскую унцию.

Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны безопасных вложений увеличилась в связи с ростом напряженности во взаимоотношениях США и Китая из-за ситуации вокруг Гонконга. В целом же за неделю стоимость наиболее активно торгуемых фьючерсов на золото с поставкой в августе, сменивших в этом статусе июньские фьючерсы, снизилась на 0.1%. По итогам же завершающегося месяца выигрыш драгметалла составил 3.4%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX выросла на 1.78 долларов или 5.3% до уровня 35.49 долларов за баррель.

Нефть подорожала в связи с очередным (11-ю неделю подряд) значительным сокращением общего числа действующих буровых установок в США, согласно последним данным нефтесервисной компании Baker Hughes, проводящей еженедельный их мониторинг. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы стоимость "черного золота" поднялась на 6.7%, а по результатам мая взлетела на рекордную величину 88.4%.

Источник