"РВК-Инвест" установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 3 млрд рублей на уровне 7,15%

ООО "РВК-Инвест" (входит в ГК "Росводоканал") установило финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций объемом 3 млрд рублей на уровне 7,15% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Сбор заявок на облигации проходил в пятницу с 11:00 до 15:00 МСК.

Ориентиру соответствует доходность к оферте через 4 года на уровне 7,28% годовых.

Техразмещение запланировано на 18 августа 2020 года.

Организаторы размещения - Альфа-банк и Райффайзенбанк.

Купоны полугодовые, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

Облигации размещаются в рамках 10-летней программы облигаций компании объемом 10 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. "Московская биржа" зарегистрировала ее 29 июля под номером 4-00540-R-001P-02E. В рамках программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

Ранее компания на долговой рынок не выходила.

Согласно базе данных "СПАРК-Интерфакс", более 90% компании принадлежит ООО "УК Росводоканал". Основатели "Альфа-групп" Михаил Фридман и Герман Хан владеют соответственно 40,65% и 27,58% в уставном капитале "Росводоканала", Алексей Кузьмичев - 21,78%, люксембургская Ventrelt Holdings - 10%.

Группа компаний "Росводоканал" - крупнейший частный оператор централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Под управлением ГК "Росводоканал" работают 7 региональных водоканалов России, обслуживающих свыше 5,5 млн жителей в крупных административных и промышленных центрах: Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге и Тюмени.

Источник