"Русская аквакультура" установила ставку 1-го купона облигаций объемом 2,9 млрд руб. на уровне 9,5%

ПАО "Русская аквакультура" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд 999,5 млн рублей на уровне 9,50% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,73% годовых.

Сбор заявок прошел 5 марта с 11:00 до 15:00 МСК.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 9,00-9,50% годовых.

Организаторами выступают BCS Global Markets, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Россельхозбанк и банк "Россия".

Техразмещение предварительно запланировано на 10 марта.

По выпуску предоставлена оферта от ООО "РМ - Аквакультура".

Заем размещается в рамках программы компании серии 001Р объемом до 3 млрд рублей включительно, зарегистрированной "Московской биржей" (MOEX: MOEX) в мае 2018 года. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться сроком до 5 лет.

Компания уже проводила премаркетинг данного выпуска в октябре прошлого года, но так и не вышла с размещением.

Последний раз компания (еще под брендом ОАО "Группа компаний "Русское море") выходила на долговой рынок в 2012 году, разместив 3-летние облигации на 1 млрд рублей.

"Русская аквакультура" занимается товарным выращиванием атлантического лосося в акватории Баренцева моря в Мурманской области и форели в озерах Карелии, владеет правами на 36 участков для выращивания рыбы (потенциальной мощностью около 50 тыс. тонн).

Основным акционером ПАО "Русская аквакультура" является Максим Воробьев (48%). Выручка компании по МСФО в первом полугодии прошлого года увеличилась на 8%, до 5,255 млрд рублей.

Источник