"РусАл Братск" утвердил объем размещения бондов серии БО-001Р-01 в размере 15 млрд рублей

ПАО "РусАл Братск" утвердило объем размещения бондов серии БО-001Р-01 в размере 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что сбор заявок на 10-летние бонды объемом не менее 10 млрд рублей пройдет 25 апреля с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,00-9,25% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 9,20-9,46% годовых.

Техразмещение выпуска запланировано не позднее 30 апреля.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал", банк "Открытие" и Московский кредитный банк.

Ранее участники долгового рынка, опрошенные "Интерфаксом", сошлись во мнении, что инвесторам будут интересны новые рублевые бонды ПАО "РусАл Братск" при доходности 8,90-9,75% годовых.

Как сообщалось, 12 апреля менеджмент компании провел встречу с инвесторами, на которой обсудил планы размещения облигаций на "Московской бирже".

Последний раз компания выходила на внутренний долговой рынок в апреле 2016 года. Эмитентом также выступила "дочка" - ПАО "РусАл Братск". "РусАл" разместил облигации серии БО-01 объемом 10 млрд рублей с офертой через 3 года по ставке 12,85% годовых.

В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций объемом 10 млрд рублей ПАО "РусАл Братск" и один выпуск классических облигаций этого эмитента на 15 млрд рублей.

Олег Дерипаска и его основные активы (En+, "РусАл" и группа "ГАЗ") в апреле 2018 года были включены в "черный список" Минфина США, попадание в SDN List предполагает максимально жесткие ограничения. Американские организации и граждане в установленные сроки обязаны прекратить все отношения с его фигурантами.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) 27 января 2019 года сообщило об исключении En+, "РусАла" и "Евросибэнерго" из санкционного списка.

Источник