"РусАл Братск" установил ставку 1-го купона бондов объемом 15 млрд руб. в размере 8,6%

ПАО "РусАл Братск" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей в размере 8,6% годовых, сообщается в пресс-релизе компании.

Сбор заявок инвесторов на 10-летний выпуск прошел 4 июля с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 8,60-8,75% годовых, в ходе маркетинга он был снижен до 8,55-8,65% годовых. Финальный ориентир ставки 1-го купона составил 8,6% годовых, что соответствует доходности к оферте через 3,5 года на уровне 8,78% годовых.

В ходе формирования книги заявок было подано 37 заявок со стороны широкого круга институциональных (банков, управляющих, страховых и инвестиционных компаний) и частных инвесторов. Повышенный спрос на биржевые облигации "РусАла" позволил закрыть книгу заявок с увеличением объема размещения с первоначально заявленных 10 млрд рублей до 15 млрд рублей с учетом переподписки.

Техразмещение выпуска запланировано на 11 июля.

Организаторами выпуска выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, БК "Регион", Московский кредитный банк, банк "ФК Открытие".

"Успешное размещение второго транша рублевых облигаций в этом году подтвердило повышенный интерес к "РусАлу" со стороны инвесторов. Мы рады, что остаемся привлекательной для инвестиций компанией, чья стратегия включает долгосрочные проекты развития, создание инновационных технологий, особое внимание к вопросам экологии и укрепление отношений с конечными потребителями", - отметил директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам "РусАла" Олег Мухамедшин, чьи слова приведены в пресс-релизе.

"Московская биржа" 4 июля зарегистрировала выпуск под номером 4B02-02-20075-F-001P.

В предыдущий раз эмитент выходил на внутренний долговой рынок в апреле текущего года после трехлетнего перерыва. Ставка 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-001Р-01 объемом 15 млрд рублей со сроком обращения 10 лет и офертой через 3 года была установлена в размере 9% годовых.

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей ПАО "РусАл Братск" и один выпуск классических облигаций этого эмитента на 15 млрд рублей.

"РусАл" и его холдинговая структура En+ были включены в американский санкционный список в апреле прошлого года вместе со своим основным владельцем Олегом Дерипаской. После того, как бизнесмен отказался от акционерного и корпоративного контроля в En+ (и, соответственно, в "РусАле"), компании были выведены из SDN List, вновь получив возможность без ограничений работать на долговом рынке.

Источник