"РусАл" 6 ноября проведет сбор заявок инвесторов на бонды объемом 10-15 млрд рублей

ПАО "РусАл Братск" планирует 6 ноября провести сбор заявок инвесторов на бонды серии БО-001P-04 со сроком обращения 10 лет и офертой через 3 года объемом 10-15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона 7,50-7,60% годовых, ему соответствует доходность к оферте на уровне 7,71-7,82% годовых.

Техразмещение выпуска запланировано на 14 ноября.

Организаторами размещения выступают БК "Регион", BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк "Открытие", Sberbank CIB.

ПАО "РусАл Братск" 1 ноября также опубликовало официальное сообщение, в котором говорится, что компания в понедельник утвердила параметры данного выпуска со сроком обращения 10 лет и объемом 15 млрд рублей.

Выпуск будет размещен по открытой подписке, цена одной облигации - 1 тыс. рублей.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в сентябре этого года, разместив 10-летние облигации серии БО-001Р-03 объемом 15 млрд рублей по ставке 8,25% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 8,42% годовых.

Это уже четвертое размещение облигаций "РусАла" в этом году с того момента, как эмитент вернулся на внутренний долговой рынок после трехлетнего перерыва.

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций объемом 55 млрд рублей ПАО "РусАл Братск" и один выпуск классических облигаций этого эмитента на 15 млрд рублей.

"РусАл" и его холдинговая структура En+ были включены в американский санкционный список в апреле прошлого года вместе со своим основным владельцем Олегом Дерипаской. После того, как бизнесмен отказался от акционерного и корпоративного контроля в En+ (и, соответственно, в "РусАле"), компании были выведены из SDN List, вновь получив возможность без ограничений работать на долговом рынке.

Источник