Рубль воспользовался слабостью доллара

По итогам торгов в среду, 29 апреля, индекс МосБиржи вырос на 1,95% до 2663.14 п. Объем торгов в основной секции составил 85 млрд рублей по сравнению с 92 млрд в предыдущий день. Индекс РТС подрос на 3,16% до 1144,64 п.

Отраслевой индекс "Химии и нефтехимии" (-1,04%) и металлурги (-0,41%) стали аутсайдерами дня. Лидером роста стал нефтегазовый сектор (+2,67%).

Сегодня 33 из 38 акций индекса МосБиржи выросли, а 5 снизились. Акции "Газпрома" внесли наибольший весовой вклад в рост индекса (+2,9%). Акции "Татнефти" показали максимальный рост среди бумаг индекса.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 7,6%. Индекс торгуется с коэффициентом 6,5 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 8,3 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.

Акции "НОВАТЭКа" также подорожали, хотя крупнейший частный производитель газа в РФ сегодня сообщил о чистом убытке за 3 первых месяца года в размере 30,7 млрд рублей. В аналогичном периоде годом ранее была прибыль в размере 381,8 млрд рублей. Нормализованная чистая прибыль "НОВАТЭКа", относящаяся к акционерам, составила 53,5 млрд рублей по сравнению с 65,7 млрд рублей годом ранее.

Акции "Мосэнерго" сегодня торговались в зеленой зоне и предприняли робкую попытку достичь сопротивления в виде 50-дневной МА 1,976 руб. Генерирующая компания опубликовала операционные результаты за 1 квартал: выработка электроэнергии сократилась на 9,6%, до 17,31 млрд кВт/ч.

ТГК-1. Бумаги подросли более чем на 2,5%. Согласно "операционке", в 1 квартале 2020 г. производство электроэнергии с учетом Мурманской ТЭЦ составило 8,26 млрд кВт/ч, что на 1,3% меньше результатов аналогичного квартала прошлого года.

Акции "Магнита" находятся в плюсе с начала года. Пять торговых сессий назад котировки закрепились выше 50-дневной МА, позавчера закрылись выше 100-дневной скользящей средней, а сегодня пробили 200-дневной среднее значение. Согласно опубликованным результатам за 1 квартала 2020 г., чистая прибыль продовольственного ритейлера выросла на 30,8% г/г до 4,2 млрд рублей, общая выручка выросла на 18,5% г/г до 376 млрд рублей, сопоставимые LfL-продажи увеличились на 7,8% на фоне роста среднего чека на 3,7% и роста трафика на 4,0%. Показатель EBITDA составил 22,7 млрд рублей. Рост рентабельности на 14 б.п. обусловлен динамикой валовой маржи и сокращением коммерческих, общехозяйственных и административных расходов.

"Окей". А вот акции другого продовольственного ритейлера упали более чем на 2% после публикации операционных результатов за 1 квартал: чистая розничная выручка группы выросла на 7,6% г/г до 42,43 млрд рублей, при этом чистая розничная выручка гипермаркетов увеличилась на 3,7% до 36,75 млрд рублей. Сопоставимые продажи выросли на 7,2% г/г.

"Газпром". Бумаги газового гиганта вчера робко коснулись 50-дневной МА, а сегодня уже уверенно пробили этот уровень, устремляясь к 200 рублям за бумагу на фоне позитивной динамики в ценах на энергоносители. "Газпром" сегодня рапортовал отчет по МСФО за 2019 г.: относящаяся к акционерам прибыль составила 1,2 трлн рублей - меньше 1,46 трлн рублей в 2018 г. Выручка снизилась до 7,7 трлн рублей против 8,2 трлн рублей в 2018-м.

Акции ММК попытались сегодня вновь подняться выше 42 рублей после неудачной попытки накануне. Для закрытия февральского гэпа нужно подрасти еще выше – до 42,67 руб. Однако сегодня по итогам дня медвежье было поглощение бычьей свечи вторника. Компания опубликовала результаты 1 квартала 2020 г.: чистая прибыль $131 млн по сравнению с $225 млн годом ранее, выручка упала до $1,71 млрд ($1,84 млрд годом ранее). При этом компания предупредила о риске снижения продаж уже в текущем квартале, а совет директоров решить отложить решение по промежуточным дивидендам и вернуться к этому вопрос после кризиса.

Совет директоров "Белуга групп" рекомендовал сегодня дивиденды за 2019 г. в размере 32 рубля на акцию. Реестр будет закрыт по состоянию на 12 июня. После новости акции компании в пятый раз за апрель попробовали пробиться выше 1600 рублей за бумагу, но отскочили ниже 1500 рублей. Напомним, 13 апреля установлен абсолютный рекорд 1623 рубля за акцию. С тех пор бумага проторговывает диапазон 1600 - 1400 рублей за штуку.

Также позитивное влияние на динамику акций могли оказать слухи о том, что Союз производителей алкогольной продукции обратился в Минфин с просьбой включить "Белуга групп" в список системообразующих предприятий. Глава ведомства Антон Силуанов поручил заместителям рассмотреть это обращение, утверждает "Интерфакс". Акции компании растут опережающими темпами относительно рынка. Так, с начала года "Белуга групп" фактически удвоилась в цене на фоне снижения индекса Мосбиржи на 13% за тот же период.

Внешние рынки. К вечеру европейские и американские фондовые индексы росли более чем на 2% в преддверии публикации результатов двухдневного заседания ФРС США.

Сегодня акции Apple внесли наибольший вклад в рост индекса S&P 500 на старте торгов, подорожав на 3%. Акции Capital One Financial Corp продемонстрировали наибольший рост среди компонентов индекса (+11,7%). Из 505 акций в составе S&P в начале торгов 430 бумаг выросли и 75 упали в цене. 10 из 11 секторов демонстрировали рост. Лидерами были акции компаний IT-сектора. S&P 500 торговался с коэффициентом 19,6 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 22,4 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Дивидендная доходность за 12 месяцев составляла 2,1%.

Акции биофармацевтической компании Gilead Sciences подскочили более чем на 5% на новостях о том, что клиническое исследование препарата для лечения коронавируса завершилось с положительным результатом.

Акции Google (Alphabet) подскочили выше 100-дневной МА ($1327), хотя еще вчера упали ниже 2000-дневного МА ($1270) и закрылись ниже 50-дневного среднего $1238. Бумаги вышли в плюс с начала года. Согласно отчету, Общая выручка компании за 1 квартал выросла на 14% г/г и составила $41,2 млрд (лучше прогнозов). Продажи рекламы Google составили $33,8 млрд, при этом около 73% пришлось на поисковую систему и 12% - на сервис YouTube. Выручка облачного бизнеса составила $2,8 млрд, увеличившись на 52% г/г. Прибыль Alphabet составила $6,8 млрд или $9,87 на акцию (ниже ожиданий $10,40 на акцию).

Европейская аэрокосмическая группа Airbus сегодня отчиталась о падении скорректированной операционной прибыли в 1 квартале на 49% до 281 млн евро, выручка сократилась на 15% до 10,631 млрд евро. Airbus сократит капзатраты в 2020 г. примерно на 700 млн до 1,9 млрд евро и приостановит не жизненно важную для бизнеса деятельность. Акции Airbus сегодня прибавили в цене, но остаются ниже 60 евро за штуку и технически выглядят очень слабо, формируя консолидацию в виде треугольника, которая намекает на имеющийся для обновления мартовских минимумов (48,12 евро) потенциал.

Рубль и нефть. Индекс доллара снизился 4-й день подряд на фоне снижения спроса на безопасные активы. Рубль воспользовался слабостью американского конкурента и при поддержке цен на нефть достиг 73,20 за единицу валюты США. Это новая лучшая для рубля цена с 17 апреля. При этом USDRUB опустился ниже 50-дневной скользящей средней линии. По отношению к евро рубль укрепился до 79,42 и вновь стал близок к закрытию весеннего гэпа между 6 и 9 марта.

Котировки североморского сорта нефти Brent подорожали сегодня более чем на 11% до $22,75/барр. Июньский фьючерс на WTI подскочил в цене на 29% до $15,94/барр. Данные Минэнерго США стали дополнительным драйвером роста нефтяных котировок, отразив самый значительный за год всплеск спроса на бензин. При этом объем производства нефти в США сократился за неделю до 24 апреля на 100 тыс. до 12,1 млн б/д. Это соответствует уровням июня 2019 г.

Источник