Рубль достиг многонедельных максимумов благодаря росту цен на нефть

По итогам торгов в понедельник, 18 мая, индекс МосБиржи вырос на 3,87% до 2694,25 п. Это максимальный рост с 24 марта, когда индекс вырос на 7,2%. Объем торгов в основной секции составил 90 млрд рублей по сравнению с 70 млрд в предыдущий торговый день. Индекс РТС вырос на 5,45% до 1167,88 п.

Все отраслевые индексы кроме индекса "Химии и нефтехимии" (-0,27%) завершили день ростом. Лидером роста на фоне увеличения мировых цен на энергоносители стали акции нефтегазового сектора (+4,36%).

Сегодня 35 из 38 акций индекса МосБиржи выросли, а 3 упали в цене. Акции "Лукойла" внесли наибольший весовой вклад в рост индекса, поднявшись на 6,1%. Акции "Роснефти" показали максимальный рост среди бумаг индекса.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 7,6%. Индекс торгуется с коэффициентом 7,0 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 9,0 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.

Акции "Лукойла" сегодня уверенно преодолели психологический барьер 5000 рублей за бумагу. Технически акции выглядят сбалансированными для закрытия мартовского гэпа и роста до 200-дневной МА с текущим значением на 5612 руб. Крупнейший частный нефтедобытчик России планирует выплатить суммарные дивиденды за 2019 год в размере 542 рублей на акцию. Из них 350 рублей - это рекомендованные дивиденды за IV квартал, 192 рубля - выплаты акционерам за первые 9 месяцев 2019 года. Дивиденды за последний квартал акционеры получат не позднее 12 августа. Датой права на получение дивидендов за последний квартал - 10 июля. ГОСА пройдет 23 июня в форме заочного голосования.

"Газпром" сегодня замкнул тройку лидеров по объемам торгов, пропустив вперед Сбербанк и "Лукойл". Акции "Газпрома" уверенно пробили сопротивление 190 рублей и нацелены на повторное тестирование максимумов 30 апреля 196,20 рублей за бумагу. Система отслеживания перемещения судов в терминале Bloomberg показала, что российский трубоукладчик "Академик Черский" встал на якорь в германском порту. Судно прибыло из Находки, чтобы достроить "Северный поток-2". Также "Газпром" сегодня заявил о начале работ по проекту "Сила Сибири-2". Газопровод мощность до 50 млрд кубометров в год пройдет через Монголию в Китай.

Цены на золото сегодня достигли $1765/унц., сформировав новый максимум с октября 2012 года. Однако на фоне общемирового аппетита к риску к концу дня золото подешевело приблизительно на 0,5%, что оказало давление на акции "Полюса". Сегодня стало известно, что совет директоров золотодобывающей компании намерен предложить внеочередному собранию акционеров увеличить уставный капитал компании путём размещения 3,130 млн акций (около 2,33%) по закрытой подписке в пользу красноярской "дочки". "Полюс" ожидает, что после размещения акций их число в свободном обращении останется выше 20%.

Депозитарные расписки "Русагро" на прошлой неделе нашли прочную поддержку в виде 100-дневной МА, а сегодня уверенно взлетели до 635,40 за бумагу. Один из крупнейших в стране агрохолдингов отчитался о существенном росте прибыли в первом квартале 2020 года относительно аналогичного периода прошлого года, отметив рост практически во всех сегментах бизнеса, включая сахарный, который выиграл от роста объемов продаж на фоне пандемии коронавируса в марте, а также в апреле. "Русагро" пока не пересматривает программу капзатрат в 15 млрд рублей на 2020 год, но может обсудить это в августе.

Акции "М.Видео" продемонстрировали снижение в течение 5 торговых дней подряд. В пятницу бумага опустилась ниже 350 рублей, сегодня этот уровень уже был проверен на прочность в качестве сопротивления, устоял и откинул цены ближе к 340 руб. Объем торгов сегодня был довольно высок, соответствовал уровням конца апреля. Совет директоров компании решил часть чистой прибыли в размере 5,998 млрд рублей направить на выплату промежуточных дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года. Оставшуюся часть чистой прибыли по итогам 2019 года совет директоров решил не распределять, дивиденды не выплачивать.

Заметно подорожали акции "АФК Система". Бумага нашла прочную поддержку на уровне 14 рублей, отскочила от нее и поднялась выше 200 дневной скользящей средней линии (14,25), намереваясь в текущем месяце проверить на прочность 15 рублей за бумагу. Совет директоров компании рекомендовал ГОСА одобрить дивиденды по итогам 2019 года в размере 0,13 рубля на акцию (2,6 рубля на GDR). Общая сумма дивидендных выплат составит 1,25 млрд рублей. Годовое собрание акционеров состоится 27 июня в форме заочного голосования.

Акции "ФСК ЕЭС" отыграли сегодня потери пятницы и вернулись к уровням четверга прошлой недели. Сегодня стало известно, что акционеры "ФСК ЕЭС" одобрили передачу "Россетям" полномочий единоличного исполнительного органа

Внешние рынки. Европейские и американские фондовые индексы росли на фоне новостей с полей создания вакцины против коронавируса. Американская биотехнологическая компания Moderna провела свои первые испытания вакцины и их результаты выглядят успешными. Компания впервые тестировала вакцину на людях, и опыт показал, что все 45 подопытных выработали антитела к Covid-19, причем их уровень был идентичен или даже выше того, который фиксируется у переболевших коронавирусом, а побочные эффекты оказались незначительны. Перспективы получения вакцины, которая позволит миру вернуться к обычному ритму жизни, воодушевили инвесторов.

Сегодня акции Apple внесли наибольший вклад в рост индекса S&P 500 на старте торгов, поднявшись на 1,5%. Акции Royal Caribbean Cruises продемонстрировали наибольший рост среди компонентов индекса (+15.7%). Из 505 акций в составе S&P в начале торгов 474 бумаги выросли и 31 упали в цене. Все 11 секторов демонстрировали позитивную динамику. Лидерами роста были компании IT-сектора. S&P 500 торговался с коэффициентом 20,2 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 23,3 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Дивидендная доходность за 12 месяцев составляла 2,1%.

Валютный рынок. Рубль в понедельник достиг многонедельных максимумов благодаря росту цен на нефть и высокому спросу на рисковые активы после смягчения разными государствами карантинных ограничений, что усиливает надежды на перезапуск глобальной экономики и восстановление спроса на сырье.

Констатируем, курс доллара к рублю упал до указанной нами на прошлой неделе цели 72,60 и сформировал дно на 72,55 – новый минимум с 16 марта. Технически российская валюта не выглядит перекупленной и способна в ближайшие дни продолжать попытки укрепления.

При этом рубль подешевел к евро, курс EURRUB оказался неспособен закрепиться ниже 79,00. Тем не менее пока котировки остаются ниже 80 рублей за евро, сохраняя потенциал закрыть гэп, который был образован в начале марта.

Нефть. Цены на нефть сегодня росли на фоне оптимизма по поводу снятия ограничительных мер, связанных с эпидемией коронавируса и сокращением добычи ведущими производителями. Фьючерсы на нефть марки Brent к закрытию торгов на Московскойбирже прибавляли 9,7% до $35,62 за баррель. Это максимум с 9 апреля. Фьючерсы на WTI прибавили в цене 12,8% до $33,20 за баррель, ранее достигнув пика с 16 марта.

Источник