РСХБ установил финальный ориентир цены вторичного размещения бондов объемом до 10 млрд руб. на уровне 101,72%

РСХБ установил финальный ориентир цены вторичного размещения облигаций 20-й серии объемом до 9 млрд 983 млн 761 тыс. рублей в размере 101,72% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Финальному ориентиру соответствует доходность к оферте через 3 года (14 апреля 2022 года) на уровне 7,70% годовых. Первоначально индикативный ориентир цены вторичного размещения составлял 101,94-101,49% от номинала.

Сбор заявок прошел 5 сентября с 11:00 до 15:00 МСК.

Дата проведения расчетов - 5 сентября.

Организатором займа и агентом по размещению банк выступает самостоятельно.

Облигации 20-й объемом 10 млрд рублей были размещены в апреле 2013 года сроком на 10 лет. Ставка текущего купона - 8,3% годовых.

В настоящее время в обращении находится 15 выпусков биржевых облигаций РСХБ на 149,9 млрд рублей, 16 выпусков классических облигаций на 110 млрд рублей, один выпуск субординированных облигаций на $50 млн и 10 выпусков субординированных облигаций на 70 млрд рублей.

РСХБ по итогам 2-го квартала 2019 года занимает 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник