"РСГ-Финанс" установило ставку 1-го купона облигаций на 3,5 млрд рублей на уровне 12%

ООО "РСГ-Финанс" (SPV-компания группы "Кортрос") установило ставку 1-го купона по двум выпускам облигаций - серии БО-11 объемом 1,5 млрд рублей и серии БО-09 объемом 2 млрд рублей - на уровне 12% годовых, говорится в сообщениях компании.

Сбор заявок на выпуски прошел 13 августа с 10:00 до 16:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 12,00-12,10% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Выпуск БО-11 имеет срок обращения 3 года, БО-09 - 5 лет. По серии БО-09 предусмотрена оферта через 3 года.

Организатором и агентом по размещению выступает АБ "Россия".

Техразмещение выпусков запланировано на 15 августа.

Поручитель по выпускам - RSG International Ltd.

В настоящее время в обращении находится 6 выпусков биржевых облигаций компании на 17 млрд рублей.

ГК "Кортрос" (ранее "Ренова-Стройгруп") занимается реализацией девелоперских проектов. Целью деятельности ООО "РСГ-Финанс" является привлечение внешнего финансирования для ГК "Кортрос". Поручителем по всем выпускам облигаций, находящимся в обращении, выступает RSG International Ltd. На RSG International Ltd сосредоточены все строительные проекты, которые реализует группа. В настоящее время крупнейшие проекты компании расположены в Екатеринбурге и в Москве.

Источник