"РСГ-Финанс" установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций на 3,5 млрд рублей на уровне 12%

ООО "РСГ-Финанс" (SPV-компания группы "Кортрос") установило финальный ориентир ставки 1-го купона по двум выпускам облигаций серии БО-11 объемом 1,5 млрд рублей и серии БО-09 объемом 2 млрд рублей на уровне 12% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к оферте (погашению) через 3 года на уровне 12,36% годовых.

Сбор заявок на выпуски проходит 13 августа с 10:00 до 16:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 12,00-12,10% годовых.

Организатором и агентом по размещению выступает АБ "Россия".

Техразмещение выпусков запланировано на 15 августа.

Выпуск БО-11 имеет срок обращения 3 года, БО-09 - 5 лет. По серии БО-09 предусмотрена оферта через 3 года.

Поручитель по выпускам - RSG International Ltd.

В настоящее время в обращении находится 6 выпусков биржевых облигаций компании на 17 млрд рублей.

ГК "Кортрос" (ранее "Ренова-Стройгруп") занимается реализацией девелоперских проектов. Целью деятельности ООО "РСГ-Финанс" является привлечение внешнего финансирования для ГК "Кортрос". Поручителем по всем выпускам облигаций, находящимся в обращении, выступает RSG International Ltd. На RSG International Ltd сосредоточены все строительные проекты, которые реализует группа. В настоящее время крупнейшие проекты компании сосредоточены в Екатеринбурге и в Москве.

Источник