Ростелеком завершил размещение облигаций на 10 млрд рублей

ПАО "Ростелеком" в полном объеме разместило 5-летние облигации серии 002P-05R объемом 10 млрд рублей по ставке 6,3% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск проходил 7 октября с 11:00 МСК до 13:00 МСК. Параметры выпуска эмитент не раскрывал.

Организатором выступила БК "Регион". Андеррайтером выпуска назначен Sberbank CIB.

"Менеджмент неоднократно подчеркивал, что наша долгосрочная цель - поддерживать комфортную для компании структуру долгового портфеля за счет привлечения "длинных" и "дешевых" денег. Понимая, что потенциал дальнейшего снижения ключевой ставки остается ограниченным, мы пользуемся окном возможностей для замещения исторически более дорогих кредитных ресурсов "дешевым" публичным долгом через уже привычный для компании инструмент облигационных займов. Нам приятно, что спрос на ценные бумаги "Ростелекома" сохраняется на высоком уровне, что позволяет привлекать с рынка необходимые средства и свидетельствует о доверии инвестиционного сообщества к качеству наших долговых обязательств", - приводятся в пресс-релизе компании слова старшего вице-президента и финансового директора "Ростелекома" Сергея Анохина.

Средства от размещения пойдут на рефинансирование существующего долга.

Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в апреле текущего года, разместив выпуск 3-летних облигаций объемом 10 млрд рублей по ставке купона 6,75% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 10 биржевых выпусков облигаций компании на 115 млрд рублей.

Источник