"Ростелеком" установил ставку 1-го купона бондов объемом 15 млрд руб. на уровне 6,65%

ПАО "Ростелеком" установило ставку 1-го купона 7-летних бондов серии 002Р-02R объемом 15 млрд рублей на уровне 6,65% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,77% годовых. Ставка 2-14-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Сбор заявок прошел 5 февраля с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Организатором размещения выступает Московский кредитный банк, агент по размещению - Sberbank CIB.

Техразмещение предварительно запланировано на 19 февраля.

Как сообщалось ранее, "Ростелеком" планировал провести сбор заявок на облигации серии 002P-02R объемом не менее 15 млрд рублей 29 января. Однако в последний момент было объявлено о переносе размещения на более поздний срок "в связи с ухудшением рыночной конъюнктуры".

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в конце ноября прошлого года. Эмитент разместил 6-летние облигации серии 002Р-01R объемом 10 млрд рублей по ставке 6,85% годовых.

В настоящее время в обращении находятся семь биржевых выпусков облигаций компании на 75 млрд рублей.

"Ростелеком" контролируется государством. Росимущество владеет 48,71% обыкновенных акций и 45,04% уставного капитала оператора, ВЭБ - 4,29% и 3,96% соответственно. "Дочка" "Ростелекома" "Мобител" владеет 10,49% обыкновенных и 30,79% привилегированных акций (12,01% капитала) материнской компании. Free float составляет 38,98% уставного капитала.

Источник