"Ростелеком" установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 15 млрд руб. - 6,25%

ПАО "Ростелеком" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних бондов серии 002P-03R объемом 15 млрд рублей на уровне 6,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок проходил в пятницу с 11:00 до 15:00 МСК.

Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 6,35% годовых.

В процессе премаркетинга ориентир был два раза снижен с изначального 6,30-6,40% годовых.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Sberbank CIB.

Техразмещение запланировано на 18 февраля.

Как сообщалось, "Ростелеком" в среду, 5 февраля, собирал заявки на выпуск 7-летних облигаций серии 002Р-02R объемом 15 млрд рублей. Ставка 1-го купона совпала с ориентиром и составила 6,65% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 6,77% годовых. Организатором размещения выступает Московский кредитный банк, агент по размещению - Sberbank CIB. Техразмещение выпуска 002Р-02R предварительно запланировано на 19 февраля.

Как сообщалось ранее, "Ростелеком" планировал провести сбор заявок на облигации серии 002P-02R объемом не менее 15 млрд рублей 29 января. Однако в последний момент было объявлено о переносе размещения на более поздний срок "в связи с ухудшением рыночной конъюнктуры".

В настоящее время в обращении находятся семь биржевых выпусков облигаций компании на 75 млрд рублей.

"Ростелеком" контролируется государством. Росимущество владеет 48,71% обыкновенных акций и 45,04% уставного капитала оператора, ВЭБ - 4,29% и 3,96% соответственно. "Дочка" "Ростелекома" "Мобител" владеет 10,49% обыкновенных и 30,79% привилегированных акций (12,01% капитала) материнской компании. Free float составляет 38,98% уставного капитала.

Источник