Ростелеком установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд рублей на уровне 6,75%

ПАО "Ростелеком" установило финальный ориентир ставки 1-го купона бондов сери 002P-04R на 10 млрд рублей на уровне 6,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок инвесторов прошел в пятницу, 17 апреля, с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Ориентиру соответствует доходность к погашению через 3 года в размере 6,86% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,15-7,25% годовых, в ходе маркетинга он снижался три раза.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Sberbank CIB. Агент по размещению - Sberbank CIB.

Техразмещение выпуска запланировано на 24 апреля.

Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в феврале текущего года, разместив сразу два выпуска облигаций объемом по 15 млрд рублей каждый. Ставка купона по выпуску 3-летних бондов серии 002P-03R установлена на уровне 6,25% годовых, ставка 7-летнего выпуска серии 002P-02R - 6,65% годовых.

В настоящее время в обращении находятся девять биржевых выпусков облигаций компании на 105 млрд рублей.

"Ростелеком" контролируется государством. В настоящее время реализуется сделка по продаже "Ростелекому" пакета в Tele2. По итогам сделки доли владения "Ростелекомом" изменились таким образом: free float снизился до 28,6%, доля государства составила 38,2%, пакет "Телеком Инвестиций" увеличился до 21%, "Мобител" сохранил за собой 0,4%, ВЭБ - 3,4% "Ростелекома".

Объединенная компания станет крупнейшим по выручке телеком-оператором в РФ: по итогам 2020 года этот показатель превысит 500 млрд рублей.

Источник