"Ростелеком" планирует провести 7 февраля сбор заявок на бонды объемом от 10 млрд рублей

ПАО "Ростелеком" планирует провести 7 февраля сбор заявок инвесторов на 3-летние бонды серии 002P-03R объемом не менее 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 6,30-6,40% годовых. Ему соответствует доходность к погашению в диапазоне 6,40-6,50% годовых.

Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Организаторами выступят "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Sberbank CIB.

Техразмещение запланировано на 18 февраля.

"Ростелеком" в среду, 5 февраля, собирал заявки на выпуск 7-летних облигаций серии 002Р-02R объемом 15 млрд рублей. Ставка 1-го купона совпала с ориентиром и составила 6,65% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 6,77% годовых.

Организатором размещения выступает Московский кредитный банк, агент по размещению - Sberbank CIB.

Техразмещение выпуска 002Р-02R предварительно запланировано на 19 февраля.

Как сообщалось ранее, "Ростелеком" планировал провести сбор заявок на облигации серии 002P-02R объемом не менее 15 млрд рублей 29 января. Однако в последний момент было объявлено о переносе размещения на более поздний срок "в связи с ухудшением рыночной конъюнктуры".

В настоящее время в обращении находятся семь биржевых выпусков облигаций компании на 75 млрд рублей.

"Ростелеком" контролируется государством. Росимущество владеет 48,71% обыкновенных акций и 45,04% уставного капитала оператора, ВЭБ - 4,29% и 3,96% соответственно. "Дочка" "Ростелекома" "Мобител" владеет 10,49% обыкновенных и 30,79% привилегированных акций (12,01% капитала) материнской компании. Free float составляет 38,98% уставного капитала.

Источник