"Ростелеком" планирует провести 5 февраля сбор заявок на бонды объемом 15 млрд рублей

ПАО "Ростелеком" планирует провести 5 февраля сбор заявок инвесторов на 7-летние бонды объемом 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - 6,65% годовых. Ему соответствует доходность к погашению на уровне 6,77% годовых.

Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Организатором размещения выступает Московский кредитный банк, агент по размещению - Sberbank CIB.

Техразмещение предварительно запланировано на 19 февраля.

Как сообщалось ранее, "Ростелеком" планировал провести сбор заявок на облигации серии 002P-02R объемом не менее 15 млрд рублей 29 января.

Ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 6,80-6,90% годовых. Ему соответствовала доходность к погашению на уровне 6,92-7,02% годовых.

Организаторами размещения должны были выступить "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Sberbank CIB.

Однако в последний момент было объявлено о переносе размещения на более поздний срок "в связи с ухудшением рыночной конъюнктуры".

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в конце ноября прошлого года. Эмитент разместил 6-летние облигации серии 002Р-01R объемом 10 млрд рублей по ставке 6,85% годовых.

В настоящее время в обращении находятся семь биржевых выпусков облигаций компании на 75 млрд рублей.

"Ростелеком" контролируется государством. Росимущество владеет 48,71% обыкновенных акций и 45,04% уставного капитала оператора, ВЭБ - 4,29% и 3,96% соответственно. "Дочка" "Ростелекома" "Мобител" владеет 10,49% обыкновенных и 30,79% привилегированных акций (12,01% капитала) материнской компании. Free float составляет 38,98% уставного капитала.

Источник