Рост деловой активности превзошел все ожидания

Несмотря на негативной старт торгов, российские фондовые площадки завершили основную торговую сессию с весьма достойным результатом. Действительно, из-за рухнувшей ночью нефти (в моменте она опускалась более чем на 5,5%, правда, потом скорректировалась и уже к середине дня просадка составляла всего 3%, а под вечер и того меньше), отечественные биржевые индексы падали совсем недолго.

Сейчас стоимость североморской Brent уже составляет вполне приемлемые 38,28 долл./барр., а техасская WTI торгуется по 36,22 долл./барр., что, безусловно, оказало немалую поддержку отечественным рынкам. Позитивный внешний фон, вызванный хорошими корпоративными отчетами и столь же неплохой макроэкономической статистикой, к которой мы вернемся чуть позже, позволили не только наверстать утренние потери, но и уйти заметно выше – весь день отечественные фондовые площадки росли, лишь после 16:00 мск консолидировавшись в боковом движении, но основную сессию завершили, тем не менее, вблизи максимумов дня.
Индекс МосБиржи прибавил за день 1,75%, остановившись на отметке в 2737,54 п., а индекс РТС вырос на 0,26%, зафиксировав значение 1069,33 п. Лидерами роста в основную сессию стали ТГК-1 (+6,98%), "НОВАТЭК" (+6,16%), "Полиметалл" (+4,99%), "Россети" ап (4,74%) и "Телеграф" ап (+4,19%). Сильнее остальных снизились ЛСР (-1,68%), "Аэрофлот" (-1,57%), ПИК (-1,30%), "Петропавловск" (-1,09%) и МосБиржа (-1,04%).

Несмотря на то, что индекс МосБиржи продолжает оставаться в нисходящем тренде, график индекса выглядит уже не так плохо, вернувшись внутрь линий Боллинджера и уверенно направляясь к 50-дневной ЕМА. Индикатор MACD, хоть и находится в области "продажи", тоже развернулся в сторону роста и не ровен час через несколько торговых сессий скользящие средние пересекутся "в покупку".

Теперь о макроэкономической статистике и отчетности корпораций. Сегодня практически все мировые экономики отчитывались по индексам деловой активности в производственном секторе. И все без исключения показали в той или иной степени позитивный результат, еще и превзойдя прогнозы аналитиков. Порадовали и американские компании. Не вдаваясь в перечисление, кто и как сегодня отчитался, отметим лишь, что по итогам уже успевших представить отчеты двух третей заокеанских корпораций, совокупная прибыль оных снизилась всего на 7%, в то время, как эксперты прогнозировали падение на 22% по сравнению с III кварталом 2019 года.

Из негатива можно отметить лишь тот факт, что кредиторы Goldman Sachs и Morgan Stanley понизили прогнозы по Европе из-за резкого увеличения заболеваемостью случаев Covid-19, что привело к необходимости введения рядом стран локдаунов или частичной остановки отдельных сегментов национальных экономик. Так, Американский инвестиционный банк Goldman сообщил, что ожидает снижения реального ВВП еврозоны на 2,3% в IV квартале против предыдущего прогноз роста в 2,2%. Morgan Stanley ожидает умеренного сокращения ВВП еврозоны в IV квартале. Кроме того, кредитор снизил прогноз роста ВВП Великобритании до минус 3% с минус 0,2%.

Из отечественных новостей стоит отметить следующие:
- Индекс производственной активности России (PMI) упал с 48,9 до 46,9.
- Объем консолидированной неаудированной выручки грумы "Детский мир" в III квартале 2020 года увеличился на 13,5%, до 38,5 млрд руб. по сравнению с 34 млрд руб. в III квартале 2019 года. Выручка онлайн-сегмента при этом увеличилась в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 8 млрд руб. Общие сопоставимые продажи (LFL) сети магазинов "Детский мир" в России и Казахстане увеличились на 3,9%, а сопоставимый объем чеков снизился на 2,1%. При этом сопоставимый размер среднего чека увеличился на 6%.
- "Детский мир" объявил, что может направить всю чистую прибыль за III квартал 2020 года в качестве промежуточных дивидендов. Таким образом, общий объем выплаченных дивидендов в 2020 году может увеличиться на 11% год к году до 7,8 млрд руб., что соответствует 10,6 руб. на одну обыкновенную акцию.

Инвесторам, интересующимся стратегиями, нацеленными на российские бумаги с хорошей дивидендной доходностью, мы рекомендуем ознакомиться со стратегией "RU. Капитал и дивиденды".

Завтра Австралия будет принимать решение по процентной ставке (ожидается понижение с 0,25% до 0,10%). США отчитаются по динамике объемов промышленных заказов. Американский институт нефти поздно вечером представит предварительные данные по недельному изменению запасов сырой нефти. Состоится заседание Еврогруппы. Квартальные отчеты опубликуют Humana, Pandora, Bayer AG, BNP Paribas, Ferrari, Eaton, Emerson, Exelon, Sysco, и другие корпорации. Главным же внешним событием завтрашнего дня остаются выборы президента США. Интересно, что в этот раз борьба идет настолько плотная, что до последнего момента будет непросто сказать, кто в итоге одержит победу.

В России пройдет заседание совета директоров "НорНикеля", посвященное рекомендациям по дивидендам за 9 месяцев. Московская Биржа опубликует данные по объему торгов за октябрь. Минфин проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа. Планируется разместить ОФЗ с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 29018RMFS в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске. Дата погашения ОФЗ выпуска 29018 – 26 ноября 2031 года.

Источник