Российский рынок завершил непростую неделю очередным снижением

В пятницу, 10 декабря, торги на российском рынке вновь завершились понижением. Большую часть дня рынок провел в "боковике", поскольку инвесторы предпочли занять выжидательную позицию в преддверии публикации данных по инфляции в США, но после выхода статистики начал резкое снижение. По итогам торговой сессии индекс МосБиржи закрылся на уровне 3760,23 пункта, снизившись на 1,39%, а индекс РТС остановился на уровне 1612,25 пункта, став легче на 1,24%. Февральские фьючерсы на нефть Brent по состоянию на 20:00 МСК поднялись на 0,20% до 74,56. Валютный курс USD/RUB торгуется на уровне 73,43, теряя 0,42%, а пара EUR/RUB снижается на 0,18% до 83,11.

АК "АЛРОСА" сегодня отчиталась об увеличении продаж алмазов и бриллиантов за ноябрь до $334 млн, +8,4% к показателю за октябрь. Из них $310 млн пришлись на продажи алмазного сырья, и $24 млн – на бриллианты. Спрос на ювелирную продукцию с бриллиантами активно растет за счет реализации отложенного спроса и роста доверия среди ключевых групп потребителей, отметил заместитель генерального директора "АЛРОСА" Евгений Агуреев. Акции компании отреагировали на отчет снижением на 3,8%.

Группа "Черкизово" сообщила о достижении договоренности о покупке у испанской Grupo Fuertes 50%-ной доли в совместном предприятии ООО "Тамбовская индейка" (бренд "Пава-Пава"). Для оплаты будут использованы новые акции ПАО "Группа "Черкизово", что приведет к увеличению доли владения Grupo Fuertes в уставном капитале ПАО "Группы "Черкизово". Сделка планируется к завершению в 1 квартале 2022 года после одобрения ФАС. Тем временем в ноябре Черкизово зафиксировала снижение объема продаж мяса курицы на 7% г/г, а продажи мяса индейки увеличились на 14% г/г. Акции компании отреагировали на новости снижением на 2,5%.

Совет директоров "Транснефти" подтвердил планы проведения дробления акций компании в 2022 году и сообщил, что выплата дивидендов будет производиться два раза в год. По итогам дня привилегированные акции "Транснефти" оказались в лидерах роста на отечественном рынке (+5,39%), в то время как большинство нефтяников завершило сессию на отрицательной территории: "Сургутнефтегаз" (-2,17%), "Татнефть" (-1,92%), "Газпром" (-1,71%), "Роснефть" (-1,31%).

В лидерах роста на отечественном рынке кроме "Транснефти" сегодня оказались акции HeadHunter (+2,13%) и Polymetal International (+0,78%).

В число аутсайдеров попали "АЛРОСА" (-3,86%), "Яндекс" (-2,99%), Ozon (-3,30%), "Детский Мир" (-2,75%), ВТБ (-1,87%) и "РУСАЛ" (-2,23%). Расписки VK также продолжили снижение в пятницу (-2,78%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".

С технической точки зрения, индекс МосБиржи в пятницу продолжил снижение, оставшись ниже уровня 200-дневной средней. Стохастические линии остановились ниже отметки в 11 пунктов, свидетельствуя о заметной перепроданности инструмента. Приближенность к важному уровню поддержки на 3695 может поспособствовать стабилизации котировок на следующей неделе.

Фондовая Америка позитивно отреагировала на показатели по инфляции. В пятницу 10 декабря, американские фондовые индексы начали сессию на позитиве после выхода данных по индексу потребительских цен за ноябрь, которые совпали с ожиданиями рынка. Рост базовой инфляции, исключающей ценовую динамику продуктов питания и энергоносителей, составил 4,9% г/г (+0,3% к данным за октябрь), а индекс потребительских цен увеличился на 6,8% г/г (+0,6% к данным за октябрь).

Индекс настроений потребителей от Мичиганского Университета, который измеряет уровень потребительского доверия в экономике, составил 70,4 пункта, заметно превзойдя консенсус на уровне 67,1 пункта.

Позднее вечером ожидается публикация отчета об исполнении федерального бюджета США. Ожидаемый дефицит $ -190 млрд.

По состоянию на 20:00 МСК индекс DJIA растет на 0,18% до 35 820,26 пункта, индекс S&P 500 подрос на 0,52% до 4 692,00 пункта, а индекс Nasdaq Composite стал тяжелее на 0,35% до 15 571,10 пункта.

Oracle после отчета за 2-й квартал 2022 года стала абсолютным лидером в числе компаний из состава индекса S&P 500. Выручка компании увеличилась на 6% г/г, поддерживаемая взлетевшими на 22% г/г доходами облачного бизнеса. Сразу несколько брокеров поспешили поднять целевые цены по акциям техгиганта. К 20:00 МСК инструмент растет на 15,71%.

Производитель полупроводников Broadcom отчитался о квартальных результатах: скорректированная прибыль на акцию выросла на 23% г/г до $7,81 (при ожидаемых $ 7,74), а выручка выросла на 15% г/г до $7,71 млрд. (консенсус $ 7,35 млрд. На этих новостях акции растут на 4%.

К 20:00 МСК в лидерах из индекса S&P 500 также оказались Costco (+6%), Ford Motor Co (+4,14%) и General Motors (+2,5%).

В числе главных неудачников сессии оказались акции Moderna (-5,44%). Инструмент оказался под давлением результатов исследований вакцины компании от гриппа, которые не впечатлили рынок.

В число аутсайдеров попали BioNTech (-4,6%), Devon Energy (-8,9%), Apollo Medical Holdings (-7,68%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии "US. Сбалансированная" и "Global. И целого мира мало" (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, поддерживают общий позитивный тренд и сегодня торгуются в плюсе на 1,1%.

Источник