Российский рынок выглядел сегодня сильнее западных

Сегодня в мире публиковалось крайне мало значимой макроэкономической статистики, зато бал правили корпоративные отчеты, коих было в избытке. И, что удивительно в нынешних условиях, отнюдь не все компании отчитались плохо. Тем не менее, эйфория предыдущих дней начала сходить на "нет" практически по всему миру, за исключением России. Мы ждали выступления гаранта Конституции с нетерпением, на чём первую половину дня рынки заметно подрастали. Однако, в выступлении, начавшемся к тому же с опозданием на 2,5 часа, ни про печенегов, ни про половцев ничего сказано не было. А про то, что мы все майские остаемся на карантине, итак было понятно. Не услышав ничего, нового россияне перешли к осторожной фиксации прибыли, из-за чего ближе к вечеру последовала незначительная коррекция, которая, тем не менее, все равно оставила сегодня отечественные фондовые площадки в числе мировых лидеров по темпам роста. Однако, обо всем по порядку.

Стоимость энергоносителей наконец стабилизировалась. Правда, консолидация на текущих уровнях не сказать, чтобы протекала мягко – достаточно высокая волатильность внутри дня изрядно поболтала котировки "черного золота". Основным влияющим на поведение углеводородов фактором являются данные по запасам, которые рынки и ждут с нетерпением. Сегодня в 23:30 мск предварительные сведения по недельному изменению запасов сырой нефти представит Американский институт нефти, а завтра вечером окончательную черту подведет Минэнерго США. Тогда же и хаб в Кушинге отчитается о динамике избыточных запасов у себя. Пока же стоимость нефти, несколько подраставшая с полудня, снова пошла вниз, но без чрезмерного усердия:

Завтра состоятся очередные аукционы Минфина, на которых ведомство планирует разместить облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26232RMFS и облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 25084RMFS. Объем, как обычно – "сколько получится". Дата погашения ОФЗ выпуска 26232 - 6 октября 2027 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг составляет 6,00% годовых. Дата погашения ОФЗ выпуска 25084 - 4 октября 2023 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг составляет 5,3% годовых.

Рубль, активно поддерживаемый Банком России, держится пока достаточно устойчиво, тем более, что стабильная нефть и оптимизм на фондовых площадках ему в этом отчасти помогают. Некоторое укрепление в середине дня своего развития не получило и стоимость национальной валюты вернулась на прежние уровни:

В итоге по состоянию на 19:45 мск. картина выглядела следующим образом:

Япония сегодня отчиталась по уровню безработицы, который вырос с 2,4% до 2,5%, как и ожидали эксперты, и базовому индексу потребительских цен, который снизился с 0,2% до 0,1%. США представили цифры по внешнеторговым операциям: сальдо торгового баланса упало с -59,89 млрд долл. до -64,22 млрд долл. Индекс доверия потребителей СВ в Америке рухнул в апреле со 118,1 до 86,9, при том, что аналитики прогнозировали снижение до 87,9.

Квартальных отчетов было столь много, что мы ограничимся простым распределением отчитывавшихся на тех, кто порадовал своих акционеров и тех, кто это сделать не смог. Итак, огорчить сегодня умудрились: британский банк HSBC Holdings и американский производитель мотоциклов Harley-Davidson. Хорошо отчитались: швейцарский банк UBS, американская фармацевтическая компания Merck & Co, одна из крупнейших в мире фармацевтических компаний Pfizer, промышленный конгломерат из США 3M. Нейтральные цифры представил американский производитель горнодобывающего и строительного оборудования Caterpillar.

Разноречивая макроэкономическая статистика и корпоративные отчеты вызвали столь же неоднозначные торги в разных частях света – кто-то выглядел совсем неплохо, кто-то заметно корректировался после роста предыдущих дней:

* - по состоянию на 19:27 мск.

Весомой статистики в нашей стране не публиковалось, а вот отчетов корпораций было немало. Так, "ЛУКОЙЛ" отчитался о падении чистой прибыли почти в три раза – до 14,31 млрд рублей. Хотя выручка в январе-марте увеличилась на 26,5% - до 61,095 млрд рублей, а прибыль от продаж в отчетном периоде выросла на 33,4% - до 48,64 млрд рублей.

"Протек" показал снижение прибыли по МСФО в 1,7 раза - до 3,68 млрд рублей, на фоне роста выручки до 265,65 млрд рублей (+5,5% год к году) и увеличении операционной прибыли до 7,63 млрд рублей (+2%).

Чистая прибыль "Юнипро" по РСБУ в 1 квартале 2020 года сопустилась на 26% - до 4,7 млрд рублей, что связано, в основном, с падением выручки на 6,2%, составившей 22,2 млрд рублей.

Чистая прибыль "Яндекса" по US GAAP в 1 квартале 2020 года составила 5,5 млрд рублей, увеличившись на 76% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2019 года. Консолидированная выручка выросла по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2019 года на 26% - до 47,0 млрд рублей.

Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ в 1 квартале 2020 года выросла в 6,4 раза - до 20,61 млрд рублей. Выручка в январе-марте увеличилась на 2,4% - до 241,02 млрд рублей.

"КАМАЗ" в 1 квартале 2020 года показал сокращение прибыли по РСБУ в 2,7 раза - до 792,043 млн рублей, на фоне увеличения выручки на 26,5% - до 32,29 млрд рублей.

Продажи группы "М.видео-Эльдорадо" в 1 квартале 2020 года выросли на 19,8% год к году до 121,5 миллиарда рублей (с НДС). Общие онлайн-продажи компании выросли на 80% год к году до 56,7 миллиарда рублей (с НДС), составив 46,7% от общих продаж группы. Сопоставимые продажи (LFL) показали рост на 13,5% к первому кварталу 2019 года и 15,1% – к первому кварталу 2018 года.

Видимо, неплохая отчетность ряда компаний продолжала поддерживать сегодня оптимизм в российских инвесторах – большую часть дня фондовые площадки показывали отменную динамику, и лишь встретив сопротивление на уровне 2644,8 п., оттолкнулись от него и развернулись в умеренную коррекцию. Наибольший рост в течение дня показали "Сургутнефтегаз" (+5,14%), "МосБиржа" (+4,37%), "НОВАТЭК" (+4,07%), "ИнтерРАО" (3,55%) и "Ростелеком" (+3,51%). Сильней других снизились "Мечел" (-1,45% в префах и -0,22% в обычке), МРСК ЦП (-1,41%), "Полюс" (-1,36%), "Распадская" (-0,89%) и "Лента" (-0,40%).

Завтра биржи Японии не будут работать. Состоится заседание ФРС США. Финансовую отчетность по МСФО за 1-й квартал опубликуют ММК и "НОВАТЭК". Операционные показатели и неаудированную финансовую отчетность представит "Магнит".

Источник