Российский рынок смотрелся неплохо, несмотря на слабую макростатистику по США

Сегодня публиковалось огромное количество важной макроэкономической статистики, в основном и определявшей динамику основных фондовых индексов. Большая часть информации касалась экономики США, хотя, и на долю остальных интересного хватило. Забегая вперед, отмечу, что не на всех мировых площадках сегодня наблюдалось снижение – кто-то даже успел неплохо подрасти (или, если хотите, скорретироваться к предыдущему падению), но вот рынки самой Америки в результате не только остановили победное восхождение наверх, начатое вчера, но и развернулись в отрицательную коррекцию.

Собственно, о том, что сегодня публиковалось и какие цифры мы в итоге увидели. Объемы промышленного производства в Китае взлетели в апреле год к году с -1,1% до 3,9%, хотя эксперты ждали всего 1,5% роста. Показателем YTD этот параметр поднялся с -8,4% до -4,9%. Розничные продажи выросли с -15,9% до -7,5%, при том, что аналитики прогнозировали увеличение оных до -7,0%. При этом безработица в Поднебесной выросла на 0,1% - до 6,0%.

Индекс цен производителей в Германии за апрель показателем год к году упал с -0,8% до -1,9%, хотя аналитики предрекали -1,8%. Год к году индекс цен производителей вырос с -0,8% до -0,7%, при том, что специалисты ждали подъема до -0,6%. ВВП Германии в первом квартале год к году рухнул с 0,2% до -1,9%, при прогнозах снижения до -1,6%. Месяц к месяцу показатель упал с -0,1% до -2,2%, что совпало с прогнозами экспертов. Индекс потребительских цен во Франции месяц к месяцу вырос с -0,1% до 0,0%, а год к году упал с 0,7% до 0,3%, хотя аналитики предрекали снижение до 0,4%. ВВП Евросоюза в первом квартале текущего года показателем квартал к кварталу не изменился, оставшись на уровне -3,8%, как и прогнозировали специалисты, а вот год к году потерял 0,1%, составив -3,2%, хотя рынки изменений не ждали.

Наибольшее же количество значимой статистики публиковалось сегодня в США. Индекс производственной активности NY Empire State взлетел с -78,20 до -48,5, хотя эксперты предрекали подъем до -63,50. Объем розничных продаж провалился с -8,3% до -16,4%, при прогнозах снижения до -12,0%. Объемы промышленного производства в апреле год к году рухнули с -4,88% до -15,04%, а месяц к месяцу – с -4,5% до -11,2% (аналитики ждали и вовсе -11,5%). Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS в марте изменилось с 7,004 млн до 6,191 млн. Вышел широкий блок статистики от Мичиганского университета, который мы, не рискуя испытывать терпение читателя, пропустим, отметив лишь, что цифры оказались достаточно "пестрыми".

Разноречивая статистика разогнала биржевые индексы по разным углам. Но если Азиатские торговые площадки сегодня темпераментом не отличались, что европейские показали дружный и весьма приличный рост, а американские, как мы говорили, сменили курс на противоположный, начав корректироваться:

* - по состоянию на 19:25 мск.

Стоимость энергоносителей, заметно подраставшая накануне (нефть, сорта BRENT добралась до 32,4 долл./барр.), сегодня с утра отправилась в незначительное снижение, которое ближе к вечеру сменила на новую волну роста в ожидании статистики по количеству буровых установок в Северной Америке. Опубликованные компанией Baker Hughes данные показали общее снижение числа буровых установок в США с 374 до 339 единиц, а количество активных буровых упало с 292 до 258. Тем не менее, реакция углеводородов на статистику оказалась (пока , по крайней мере) весьма сдержанной. Качнувшись слегка вниз, котировки нефти продолжили незначительно подрастать:

Что касается рубля, то его сегодняшнее поведение можно охарактеризовать, как достаточно спокойное. Не проявляя излишнего темперамента, он незначительно укрепился по отношению к ведущим мировым валютам. И сделал это с некоторой ленцой, что вполне объясняется отсутствием объективных факторов, способствующих заметному удорожанию российского рубля:

По состоянию на 20:07 мск. картина выглядела следующим образом:

В России сегодня публиковалось несколько важных корпоративных отчетов. Так, "Роснефть" в 1 квартале 2020 года получила чистый убыток по МСФО в размере 156 млрд рублей (2 млрд долл.), что обусловлено, как считают в компании, эффектом отрицательных курсовых разниц (177 млрд руб.) в результате ослабления курса рубля и переоценки валютных обязательств, а также сокращением операционной прибыли (на 64,8% квартал к кварталу). Выручка и доход в 1 квартале ассоциированных организаций и совместных предприятий составили 1 765 млрд рублей (27,6 млрд долл.). Стоит отметить, что добыча углеводородов компанией в 1 квартале 2020 года снизилась на 1% квартал к кварталу и на 2,5% год к году.

Прибыль ТГК-1 по МСФО за 1 квартал 2020 года снизилась на 26,9% и составила 4 млрд 374 млн рублей. Консолидированная выручка компаний, входящих в группу ТГК-1, составила 27 млрд 722 млн рублей, снизившись на 13,1% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года. Выручка группы ОГК-2 по МСФО в 1 квартале 2020 года составила 34,35 млрд рублей, что на 8,5% меньше аналогичного показателя прошлого года. Прибыль увеличилась на 26,7% и составила 7,937 млрд рублей, что обусловлено, в том числе, полученной прибылью от реализации части имущества Красноярской ГРЭС-2 в размере 4,313 млрд рублей.

Но круче всех, безусловно, отчиталась Московская Биржа, чья чистая прибыль в первом квартале взлетела на рекордные 90,7%, составив 5,9 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль выросла на 30,9%, до 6,6 млрд рублей. Интересные цифры: Капитализация рынка акций на 31 марта 2020 года составила 39,73 трлн рублей (505,61 млрд долларов США). Комиссионные доходы на рынке акций выросли на 169,6%, до рекордного уровня 1 117,2 млн рублей, за счет увеличения объемов биржевых торгов до максимальной за всю историю компании отметки. Комиссионные доходы на рынке облигаций выросли на 21,9%, объемы торгов увеличились на 36,2% по сравнению с первым кварталом 2019 года.

Совет директоров "Квадры" рекомендовал акционерам утвердить решение не выплачивать дивиденды по результатам 2019 года. Годовое общее собрание акционеров пройдет 19 июня. Закрытие реестра для участия в ГОСА- 26 мая. Аналогичное решение принял и совет директоров "Обуви России", чье годовое общее собрание акционеров пройдет 19 июня в заочной форме (и в масках, надеюсь). Закрытие реестра для участия в ГОСА - 25 мая.

Российский рынок акций открылся достаточно мощным ростом, который впоследствии не был поддержан. Уткнувшись в весьма крепкое сопротивление в районе 2631,6 – 2632 п. по индексу МосБиржи (лишь на короткое время "проколов" эту отметку), индексы развернулись в плавное, но настойчивое снижение, завершив торги на минимумах дня. Среди лидеров роста стоит отметить "ЛСР (+3,08%), "Сургутнефтегаз" (+2,20%), "Полиметалл" (+1,96%), МТС (1,59%) и "МосЭнерго" (+1,56%). Сильней других снизились ГДР "Пятерочки" (-2,93%), ФСК ЕЭС (-2,62%), "МосБиржа" (-2,48%), АЛРОСА (-2,08%) и "М.Видео" (-1,88%).

Следующая неделя целиком и полностью будет зависеть от публикуемой макроэкономической статистики и новостей, касающихся ситуации на рынке нефти. Инвесторы ловят каждый бит информации, стараясь просчитать, как и какими темпами начнется восстановление мировой экономики, какие сектора окажутся наиболее перспективными, и ждут ли нас новые риски, связанные с пандемией коронавируса.

Источник