Российский рынок притормозил на вершине

В пятницу, 15 октября, российский фондовый рынок замедлил подъем. Внешний фон благоприятствовал продолжению роста, но российские индексы хорошо отросли в предыдущие дни, опережая другие площадки, и сегодня, похоже, решили подождать и "пропустить ход".

Азия с самого утра окрасилась в зеленый цвет после сильного закрытия американских площадок накануне. Европа поддержала этот настрой, и США с открытия тоже подрастают. Промышленные металлы прибавляют в цене, но золото вновь теряет стоимость. Нефть марки Brent добавляет около 1% и находится выше 84,5 долларов за баррель, а рубль к вечеру укрепляется примерно на 0,5% к доллару и евро.

По итогам основной сессии индекс МосБиржи вышел в небольшой плюс на 0,06% до 4261,82 пункта, в то время как рассчитываемый в долларах индекс РТС прибавил 0,83% до 1891,56 пункта.

"АЛРОСА" представила очередные операционные результаты. Компания увеличила добычу алмазов в 3 кв. на 26% относительно 2 кв. 2021 г., но снизила на 5% в годовом сравнении до 8,8 млн карат. При этом продажи составили 9,2 млн карат, что на 20% ниже 2 кв.2021 г. Акции компании снизились в пятницу на 0,18%. Заметим, что это накануне отсечки на дивиденды за 1 полугодие 2021 г. Сегодня был последний день, когда акции АЛРОСА торговались с дивидендами в размере 8,79 руб. и доходностью около 6%.

Ведущая розничная компания России X5 Retail Group раскрыла предварительные консолидированные операционные результаты за 3 кв. и 9 месяцев 2021 г. В 3 квартале компания нарастила чистую выручку на 11,6% относительно аналогичного периода прошлого года. За 9 месяцев общая чистая выручка X5 выросла г/г на 10,1%, до 1594 млрд руб. Тем не менее, бумаги компании после публикации отчета потеряли 2,61%.

Индексы также тянули вниз акции сталелитейных компаний – НЛМК (-2,18%), "Северсталь" (-2,08%), ММК (-1,91%), и золотодобычи – Petropavlovsk (-2,65%), Polymetal (-1,76%), "Полюс" (-1,71%). В числе других аутсайдеров дня отметились бумаги Группы ПИК (-3,89%), АФК "Система" (-2,39%), "Детский мир" (-1,97%) и "Магнит" (-1,73%).

Цены на алюминий продолжают обновлять максимумы и поднимают за собой котировки "Русала" (+3,41%) и EN+ (+2,38%). Благодаря ценам на удобрения продолжают подъем акции "ФосАгро" (+2,58%). Высокая нефть поддерживает привлекательность нефтегазового сектора: "Газпром нефть" (+2,58%), "Татнефть" а.о. (+1,56%) и а.п. (+1,43%), ЛУКОЙЛ (+1,32).

В числе фаворитов в пятницу также оказались бумаги "Московской биржи" (+2,17%), QIWI (+1,93%), HeadHunter (+1,62%) и Mail.ru Group (+1,36%).

Во втором эшелоне сегодня отличились акции "КамАза", который подскочили на 12,29% после выхода отчетности по РСБУ, показавшей, что выручка автопроизводителя за 9 месяцев выросла г/г на 32% до 169 млрд руб., а чистая прибыль на 51% до 3,3 млрд руб.

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями, рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".

С технической точки зрения, индекс МосБиржи слегка корректируется после обновления накануне своего исторического максимума. RSI на грани зоны перекупленности показывает небольшую дивергенцию. Это может говорить в возрастании сопротивления по мере продолжения роста.

Розничные продажи в США поддержали покупки на фондовом рынке. В пятницу, 15 октября индексы акций США продолжают подъем на фоне публикации банками квартальной отчетности и неожиданного роста розничных продаж по итогам сентября.

Данные Минторга США, показали повышение розничных продаж в сентябре на 0,7% после пересмотренного в сторону повышения до 0,9% роста в августе. При этом аналитики ожидали в сентябре снижения продаж на 0,2%. Без учета автомобилей продажи выросли на 0,8%. Интересно, что больше всего, на 3,7% выросли продажи спортивных товаров, товаров для хобби, музыкальных и книжных товаров. А больше всего, на 1,4% упали продажи товаров для здоровья и личной гигиены. В целом это может свидетельствовать о признаках преодоления пандемии COVID-19 в стране.

В то же время, потребительские настроения Мичиганского университета, по предварительным оценкам, упали в октябре до 71,4 по сравнению 72,8 в сентябре, хотя по прогнозам ожидался рост до 73,1. Индикатор текущих условий упал с 80,1 до 77,9, а субиндекс ожиданий снизился с 68,1до 67,2.

По состоянию на 19:00 МСК индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average растет на 0,80% до 35190,19 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 поднимается на 0,54% до 4462,29 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite прибавляет 0,27% до уровня 14863,22 пункта.

Акции Virgin Galactic падают на 14,1% после того как компания перенесла начало программы частных полетов в космос на конец следующего года и отложила очередной испытательный полет.

В числе падающих бумаг выделяются акции производителей бумаги и упаковки: International Paper (-4,7%), WestRock (-3,9%), Packaging America (-2,9%).

Goldman Sachs увеличил квартальную чистую прибыль на 60%, выручку - на 26%. Прибыль в расчете на акцию выросла до $14,93 с $8,98, превысив консенсус-прогноз. Акции банка прибавляют 2,6%.

Бумаги успешно отчитавшегося вчера Wells Fargo в пятницу растут на 6,73%.

Производитель алюминия Alcoa показал рекордную прибыль в 3 кв., увеличив выручку на 31% благодаря высоким ценам на алюминий и глинозем. Бумаги растут на 14,2%.

Акции крупнейшего производителя меди Freeport-McMoran прибавляют в пятницу 3,81%.

Акции платежной системы Mastercard, которые входят в состав стратегии "US. Сбалансированная", а также в состав стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам), поднимаются на 3,1%.

Источник