Российский рынок отыгрывает наметившуюся коррекцию в ценах на нефть

В среду, 13 октября, торги на российском рынке завершились в "красной зоне". Несмотря на то, что торговая сессия в Китае сегодня завершилась на положительной территории и торги в Европе прошли в целом в позитивном ключе, отечественные индексы реагируют снижением даже на незначительную коррекцию в ценах на "черное золото". Фьючерс на нефть марки Brent сегодня в моменте терял 1,4%, но состоянию на 19:00 МСК снижается на 0,1%.

По итогам торговой сессии индекс МосБиржи продемонстрировал снижение на 0,5% до 4243,92 пункта, а индекс РТС упал на 0,8% до 1855,11 пункта.

Из ежемесячного доклада ОПЕК стало известно, что организация стран-экспортеров нефти несколько понизила прогноз по мировому спросу на нефть по итогам 2021 года и теперь ожидает роста спроса на 5,8 млн б/с. Прогноз на 2022 год, предполагающий увеличение спроса на нефть на 4,2 млн б/с, остался без изменений.

Владимир Путин в ходе пленарного заседания в рамках Российской энергетической недели прокомментировал, что соглашение ОПЕК+ вероятно будет продлено до конца 2022 года. Президент также не исключил рост цен на нефть до $100 за баррель, но добавил, что Россия к этому не стремится. Ситуацию с ростом цен на газ в Европе Путин назвал нестабильной, и сообщил о том, что Россия в короткие сроки уже нарастила поставки газа в Европу на 15%.

По данным Росстата, за неделю с 5 по 11 октября индекс потребительских цен в России вырос на 0,2%. Сильнее всего за прошедшую неделю подорожали яйца (в среднем на 3,3%), куриное мясо (в среднем на 1,5%), огурцы (в среднем на 10,9%) и помидоры (в среднем на 9,7%). С начала года инфляция составила 5,71%.

Сталелитейная компания ММК представила операционные результаты за III квартал текущего года. Объем выплавки стали остался на уровне II квартала и составил 3,39 млн тонн, отражая благоприятную конъюнктуру на мировом рынке и запуск электросталеплавильного комплекса на турецком активе. При этом продажи металлопродукции составили 2,76 млн тонн, сократившись к уровню II квартала на 16,8% в связи с ростом экспортных продаж с более длинными сроками доставки. Однако акции "ММК" по итогам основной торговой сессии просели на 3,2% на общем негативном фоне.

В свою очередь, компания НЛМК отчиталась о снижении производства стали в III квартале на 15% к/к до 3,9 млн тонн на фоне инцидента в инфраструктуре обеспечения кислородом сталеплавильного производства Липецкой площадки в августе и последующими ремонтными работами. Продажи металлопродукции за квартал сократились на 4% к/к и составили 4,1 млн тонн. Бумаги "НЛМК" по итогам торговой сессии также отреагировали снижением на 2,1%.

"Банк Санкт-Петербург" опубликовал финансовую отчетность по РСБУ за 9 месяцев текущего года. Чистая прибыль банка за период составила 12,1 млрд руб., увеличившись на 86,2% г/г. Чистый процентный доход вырос на 14,1% г/г и достиг 20,2 млрд руб. Акции банка скорректировались на 0,9% по итогам торговой сессии.

Совет директоров нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2021 года в размере 340 руб. на акцию. Дивидендная доходность в текущих ценах составляет 4,7%. Закрытие реестра – 21 декабря, последний день для покупки акций под дивиденды – 17 декабря. Акции "ЛУКОЙЛа" завершили основную торговую сессию в минусе на 0,9%.

В лидерах роста на отечественном рынке сегодня оказались "Полюс" (+3,5%), "TCS Group Holdings" (+3,5%), Polymetal (+3,2%), "Petropavlovsk" (+3,0%) и "X5 Retail Group" (+1,5%). На фоне возросших глобальных рисков инвесторы активно скупали бумаги золотодобывающих компаний.

В то же время в число аутсайдеров попали "АЛРОСА" (-2,7%), "Татнефть", ао (-1,7%), "Магнит" (-1,6%), "Татнефть", ап (-1,5%) и "Банк ВТБ" (-1,5%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".

С точки зрения технического анализа, сегодня индекс МосБиржи предпринял попытку вернуться в восходящий канал. Но некоторая локальная перекупленность еще сохраняется. Ожидаем движения к уровню 4200 пунктов.

Данные по инфляции и "минутки" ФРС определят динамику американского рынка. В среду, 13 октября, американские фондовые индексы в начале торгов демонстрируют разнонаправленную динамику. Сегодня в центре внимания инвесторов данные по инфляции, которые могут внести свои коррективы в риторику регулятора, а также публикация протокола с последнего заседания ФРС США. Сегодня официально стартует сезон корпоративных отчетностей за III квартал 2021 года, но инвесторы опасаются, что темпы восстановления компаний после пандемии могут замедлиться.

По состоянию на 19:00 МСК индекс DJIA снижается на 0,3% до 34269,91 пункта, индекс S&P 500 торгуется в нуле на уровне 4349,93 пункта, а индекс Nasdaq Composite демонстрирует рост на 0,4% до 14527,10 пункта.

В США были опубликованы данные по инфляции. В сентябре индекс потребительских цен в стране вырос на 0,4% м/м против ожидаемых 0,3% м/м, а базовый индекс потребительских цен (не учитывает изменение цен на продукты питания и энергоносители) увеличился на 0,2% м/м в соответствии с ожиданиями. В годовом выражении инфляция в сентябре ускорилась до 5,4% против ожидаемых 5,3%, а базовая инфляция осталась на уровне 4% в соответствии с ожиданиями. Отсутствие роста базовой инфляции может внести коррективы в риторику регулятора.

Также сегодня инвесторы ждут публикации протокола с последнего заседания ФРС США (в 21:00 МСК) и обнародования еженедельных данных по запасам нефти от Американского института нефти (в 23:30 МСК).

Банк JP Morgan Chase отчитался об увеличении квартальной выручки на 1% г/г до $29,7 млрд и росте EPS на 28% г/г до $3,74. Акции реагируют на публикацию отчетности снижением на 2,3%.

Управляющая компания BlackRock сообщила о расширении квартальной выручки на 16% г/г до $5 млрд и увеличении EPS на 23% г/г до $10,89. На фоне новости акции компании торгуются в плюсе на 3,5%.
Квартальная выручка авиакомпании Delta Air Lines составила $9,2 млрд, что на 27% ниже, чем за аналогичный квартал в доковидном 2019 году. Чистая прибыль за квартал составила $1,2 млрд, что на 19% ниже, чем за III квартал 2019 года. После публикации отчета акции теряют 5,0%.

В лидерах роста из индекса S&P 500 оказались AMD (+3,9%), Xilinx (+3,7%), Citrix Systems (+3,3%), Newmont Goldcorp (+3,0%) и Affiliated Managers (+2,9%).

В число аутсайдеров из индекса S&P 500 попали Align (-8,1%), Discover (-4,8%), Capital One financial (-4,4%), American Express (-4,3%) и Synchrony Financial (-4,2%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии "US. Сбалансированная" и "Global. И целого мира мало" (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, сегодня торгуются в минусе на 1,1%.

Источник