Российский рынок не удержался в плюсе на фоне негативного внешнего фона

Во вторник, 28 сентября, российские индексы завершили торговую сессию снижением. Утром индекс Мосбиржи в очередной установил исторический максимум и впервые в истории превысил отметку 4100 пунктов, чему способствовали рост цен на нефть и газ. Однако во второй половине дня цены на нефть перешли к коррекции, а также негатива добавили западные торговые площадки, снижающиеся на опасениях насчёт ужесточения монетарной политики в США, что и привело к падению российского рынка.

Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии упал на 0,39% до 4065,5 пункта, а номинированный в долларах индекс РТС снизился на 1,01% до 1756,3 пункта.

Декабрьские фьючерсы на Brent к закрытию российского рынка акций торгуются в минусе на 0,94% на отметке $ 77,98 за баррель. Пара USD/RUB растёт на 0,55% до 72,93, а курс EUR/RUB прибавляет 0,48% до 85,21.

Банк Санкт-Петербург может повысить дивиденды с 20% чистой прибыли по МСФО при устойчивом уровне рентабельности капитала не менее 15%, сообщил финансовый директор компании Станислав Филатов. На этом фоне в середине дня акции банка прибавляли на 6,7%, однако к закрытию торгов рост составил лишь 0,15%.

Цены на газ в Европе впервые в истории превысили отметку $ 1000 за тыс. кубометров, хотя к вечеру и скорректировались к отметке $ 945 за тыс. кубометров. Локальным триггером стало снижение поставок Газпрома через газопровод Ямал-Европа, что, по словам компании, является временным явлением и вызвано заявками одного из клиентов. Акции Газпрома по итогам торгов выросли на 0,42%.

Среди лидеров роста среди акций из индекса МосБиржа отметим следующие компании: Сургутнефтегаз а.п. (+1,79%), ФосАгро (+1,59%) и Сургутнефтегаз а.о. (+1,46%). Лидерами падения сегодня стали акции АФК Системы (-3,92%), TCS Group (-3,51%) и Polymetal (-3,28%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями и качественными дивидендными историями, можем предложить присмотреться к стратегии "RU. Капитал и дивиденды", отслеживающей именно такие бумаги.

С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи продолжил движение в рамках среднесрочного восходящего канала. Явных признаков перекупленности или перепроданности на данный момент нет.

Американский рынок падает на ожиданиях ужесточения монетарной политики. Во вторник, 28 сентября, в первой половине торгов американские фондовые индексы демонстрируют существенное снижение. Инвесторы продолжают опасаться ужесточения политики ФРС после комментариев с последнего заседания. Основной причиной для возможного ужесточения является риск растущей инфляции. Из-за этого доходность 10-летних "трежериз" сегодня достигала 1,56% - максимум с середины июня. На этом фоне хуже рынка торгуются крупные технологические компании, а лучше – нефтегаз, отыгрывающий рекордные с 2018 года цены на нефть.

К 19:05 МСК индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снизился на 1,97% до 4 355,4 пункта, индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average пребывает в минусе на 1,51% на отметке 34 343,7 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite упал на 2,65% до 14 573,6 пункта.

Что касается опубликованной сегодня макростатистики, индекс доверия потребителей в США в сентябре снизился до 109,3 пункта с пересмотренного показателя августа в 115,2 пункта. Аналитики ожидали снижения лишь до 114,5 пункта.

Лучше рынка торгуются акции производители автомобилей Ford, прибавляющие 1,3%. Компания сообщила, что в партнерстве с SK Innovation инвестирует $11,4 млрд в строительство двух площадок, на которых будут производиться электрические грузовики и аккумуляторы.

Между тем, акции одного из ведущих в мире производителей компьютеров и мобильных устройств Apple, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", а также стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам) снижаются на 1,84% на фоне коррекции сектора.

На 7,3% выросли акции химической компании Huntsman после того, как хедж-фонд Starboard Value подтвердил покупку 8,4% доли в компании и назвал её акции недооценёнными.

Акции компании по производству финансовых данных и программного обеспечения FactSet Research Systems растут на 4,1% после отчёта за 4-й финансовый квартал 2021 года. Выручка FactSet выросла на 7,4% г/г до $ 411,9 млн, хотя аналитики ждали роста только до $ 405,0 млн. Чистая прибыль на акцию также оказалась лучше прогноза - $ 2,88 против $ 2,73.

Источник