Российский рынок не поддался общему негативу

В среду, 8 сентября, торги на российском рынке завершились на положительной территории. В первой половине дня индексы незначительно корректировались после вечерней распродажи на сырьевых рынках накануне. Тем не менее к концу торговой сессии настроения на российском рынке улучшились, а нефть Brent поднялась выше $72 за баррель. По итогам основной торговой сессии Индекс МосБиржи продемонстрировал рост на 0,18% до 4,017.37 пункта, а Индекс РТС поднялся на 0,15% до 1,726.53 пункта.

Из макроэкономической статистики стоит отметить публикацию еженедельных данных по инфляции. Росстат сообщил, что за неделю с 31 августа по 6 сентября индекс потребительских цен вырос на 0,07%. Таким образом, с начала года инфляция составила 4,75%, а в годовом выражении – приблизилась к 6,75%. Вопрос повышения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 10 сентября остается актуальным.

Второй по величине коммерческий банк в России "Банк ВТБ" опубликовал отчетность по стандартам РСБУ по итогам августа и 8 месяцев 2021 года. Чистые процентные доходы за август увеличились на 38,2% г/г и составили 55 млрд руб., а за январь-август – возросли на 27,8% г/г до 389,9 млрд руб. Чистые комиссионные доходы продолжили расти опережающими темпами, составив 104 млрд руб. за 8 месяцев и 11,9 млрд руб. за август, увеличившись на 30,8% г/г и 10,2% г/г соответственно. Чистая прибыль "Банка ВТБ" за 8 месяцев достигла 179,4 млрд руб. по сравнению с прибылью в размере 52,1 млрд руб. за аналогичный период годом ранее. По словам Михаила Коваленко, старшего вице-президента, "Банк ВТБ" сохраняет все шансы выйти по итогам 2021 года на рекордную прибыль. Акции "Банка ВТБ" отреагировали снижением по итогам основной торговой сессии на 0,16% до 0.053515 руб.

Компания "Ямал СПГ", входящая в Группу "НОВАТЭК", выиграла аукционы на право пользования участками недр, включающими Арктическое и Нейтинское месторождения для геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья. Запасы месторождений оцениваются в 413 млрд. кубометров газа и 28 млн тонн жидких углеводородов. Лицензии на пользование будут выданы компании на 27 лет. Общая сумма разовых платежей за пользование недрами по обоим участкам составит 13,2 млрд руб. Однако инвесторы предпочли продавать акции, по итогам основной торговой сессии бумаги потеряли 0,81% до 1,921.20 руб.

Генерирующая компания "Интер РАО" будет вынуждена отказаться от экспорта электроэнергии в ЕС, если налог на СО2 в рамках европейского трансграничного углеродного регулирования окажется больше прибыли от продаж, прокомментировала врио руководителя блока трейдинга Александра Панина. При более оптимистичном сценарии "Интер РАО" придется доказать, что ее выбросы СО2 не превышают допустимую норму, и тогда компания продолжит экспортировать электроэнергию, но все равно в меньших объемах. С другой стороны, инвесторов "Интер РАО" обнадежила новость о возможной продаже активов "Юнипро" материнской компанией Uniper. На фоне этой новости акции прибавили по итогам основной торговой сессии 2,41% до 4,84 руб.

Сегодня последний день бумаги "Полиметалла" и "Русагро" торговались с промежуточными дивидендами. Выплаты по акциям "Полиметалла" составят $0,45, а дивидендная доходность – 2,3%. В свою очередь, дивиденды по ГДР "Русагро" составят $0,89, а доходность – 5,5%. "Русагро" завершили торги ростом на 2,20% до 1,209.40 руб., а акции "Полиметалла" - увеличением на 0,21% до 1,460.40 руб.

По состоянию на 19:00 МСК из числа ликвидных бумаг в лидерах сегодняшнего дня оказались "РУСАЛ" (+6,1%), "Магнит" (+2,3%), "Сбербанк" ао (+1,6%). В число аутсайдеров попали расписки TCS Group Holding (-2,8%), "АФК Система" (-2,2%) и "Московская биржа" (-2,1%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".

С точки зрения технического анализа, Индекс МосБиржи продолжает двигаться в рамках среднесрочного восходящего тренда и в настоящий момент торгуется вблизи исторического максимума выше 4000 пунктов. В рамках локальной коррекции индекс может опуститься до уровня 3925 пунктов, соответствующего 20-дневной средней. Нижняя граница канала выступает уровнем поддержки. Индикатор MACD может свидетельствовать о продолжении роста на среднесрочном горизонте.

Американский рынок снижается перед публикацией "бежевой книги". В среду, 8 сентября, американские фондовые индексы начали торги на отрицательной территории. Судя по всему, американский рынок продолжит вчерашнее снижение в связи с опасениями относительно дальнейшего восстановления экономики и очередного роста заболеваемости covid-19. В центре внимания инвесторов сегодня будет публикация "‌‎бежевой книги", которая имеет важное значение для монетарной политики и решений FOMC. По состоянию на 19:00 МСК Индекс DJIA снижается на 0,42% до 34,951.33 пункта, Индекс S&P 500 корректируется на 0,49% до 4,498.50 пункта, а Индекс Nasdaq Composite падает на 1,03% до 15,217.60 пункта.
Бюро статистики труда опубликовало количество открытых вакансий в экономике США за июль, за исключением сельскохозяйственной отрасли. Было открыто 10,93 млн рабочих мест, что выше ожиданий и выше показателя месяцем ранее.
Платежная система PayPal сообщила о приобретении японской платформы Paidy, которая позволяет покупать товары в рассрочку, за $2,7 млрд. По мнению PayPal, сделка позволит компании расширить свое присутствие на японском рынке и заработать на росте объемов e-commerce. Закрыть сделку планируется в IV квартале 2021 года. На фоне общей динамики рынка акции PayPal снижаются на 1,80% до $287.99.
Также поглощение анонсировала французская фармацевтическая компания Sanofi, которая намерена приобрести Kadmon Holdings за $1,9 млрд. Портфель Kadmon Holdings включает в себя препараты-кандидаты для лечения спектра иммунных и фиброзных заболеваний. Sanofi закроет сделку в IV квартале 2021 года. На 19:00 МСК бумаги Sanofi теряют 2,52% до $50.26, тогда как акции Kadmon Holdings взлетели на 72,6% до $9.15.
Mobileye, дочерняя компания Intel, планирует уже в 2022 году выпустить на дороги Германии 50 беспилотных такси. Автомобили, произведенные китайским автопроизводителем Nio, были сертифицированы для движения со скоростью до 130 км/ч в Мюнхене, но пока присутствие инженера за рулем обязательно. Mobileye рассчитывает, что автомобили заслужат успех и к концу следующего года смогут передвигаться уже без инженера. Акции Intel реагируют снижением на 0,82% до $53.21.
На середину торговой сессии в составе Индекса S&P 500 в лидерах находятся Perrigo (+9,1%), Global Payments (+6,3%), General Mills (+4,4%), а в число аутсайдеров попали Coty (-10%), PultrGroup (-4,7%), Freeport-McMoran (-4,5%).
После закрытия торгов отчитываются компании Lululemon (LULU) и Gamestop (GME) – к ним будет пристальное внимание со стороны инвесторов.
Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии "US. Сбалансированная" и "Global. И целого мира мало" (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, сегодня торгуются в минусе на 1,30% на уровне $154.66. Напомним, что 14 сентября 2021 года состоится презентация новой линейки iPhone, от спроса на новые модели будут существенно зависеть финансовые результаты компании в ближайшие кварталы.

Источник