Российский рынок акций завершил неделю на минорной ноте

Российские фондовые индексы заметно снизились в пятницу, 11 февраля, отыгрывая общее ухудшение настроений на мировых фондовых площадках. Так, торги на биржах Азии и Европы сегодня проходили в красной зоне, без единой динамики после сильного снижения накануне открылась сессия в США. Охлаждению глобального спроса на риск способствуют ожидания более агрессивных действий от Федрезерва в плане нормализации денежно-кредитной политики из-за продолжающего нарастать инфляционного давления в крупнейшей экономике мира.

Дополнительное давление на российские акции оказывает сложная геополитическая обстановка вокруг страны. Проходившие в последние дни переговоры представителей РФ и стран Запада оказались по большому счету безрезультатными. При этом продолжают поступать сообщения о дальнейшем наращивании военного присутствия НАТО в Восточной Европе, а президент США Джо Байден призвал американских граждан срочно покинуть Украину. Определенным сдерживающим фактором для снижения российских акций стала позитивная динамика цен на нефть, тогда как достаточно "ястребиные" результаты заседания Банка России не оказали какого-то значимого влияния на ход торгов, поскольку уже были заложены в котировки акций.

ЦБ РФ по итогам сегодняшнего заседания, как и ожидалось, повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 9,5% годовых. При этом Эльвира Набиуллина заявила о том, что баланс рисков еще более сместился в сторону проинфляционных, и в центробанке "видят пространство дополнительного повышения ставки более существенным, чем в декабре". Регулятор повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2022 г. до 9-11% с 7,3-8,3%. Кроме того, ЦБ теперь ожидает роста потребительских цен в РФ в 2022 г. на уровне 5-6% против прежнего прогноза в 4-4,5%. К целевому 4%-му уровню инфляция, вероятно, вернется только в середине 2023 г. Банк России также сохранил оценку роста ВВП страны в 2022 г. на уровне 2-3%, при этом прогноз на следующий год был понижен до 1,5-2,5% с 2-3%.

Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии уменьшился на 2,99% до 3546,6 пункта, а индекс РТС упал на 4,96% до 1470,1 пункта.

Наиболее существенное снижение сегодня продемонстрировали расписки "TCS Group" (-7,6%), "OZON" (-3,9%), а также обыкновенные акции "Яндекса" (-3,9%), "Группы ЛСР" (-3,8%), "Магнита" (-3,5%), "Ростелекома" (-3,3%), АФК "Система" (-3,2%), "Сбера" (-3,1%). В плюсе закрылись бумаги "Полиметалла" (+1,8%), "ФосАгро" (+1,3%), "Группы ПИК" (+0,6%).

"Роснефть" представила довольно сильную отчетность за 4-й квартал и весь 2021 г. Так, выручка в прошлом году выросла на 52,2% до 8,76 трлн руб. При этом показатель EBITDA подскочил на 92,7% до 2,33 трлн руб., а чистая прибыль взлетела в 6,7 раза до рекордных 883 млрд руб. Глава компании Игорь Сечин заявил, что "прибыль за 2021 г. обеспечит рекордный уровень дивидендов". Тем не менее на фоне общего негатива на рынке акции "Роснефти" подешевели на 1,5%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".

С технической точки зрения, на дневном графике индекс МосБиржи откатился вниз от 50-дневной скользящей средней и протестировал нижнюю границу локального восходящего клина. В случае ее пробития снижения продолжится с целью в районе 3300 пунктов.

Фондовая Америка консолидируется после падения. Американские фондовые индексы изменяется разнонаправленно и несущественно в пятницу после сильного снижения накануне. При этом давление на настроения инвесторов продолжают оказывать разгон инфляции в Штатах до нового рекорда, что может побудить Федрезерв к более резким шагам по ужесточению монетарной политики в стране. Так, аналитики Goldman Sachs теперь полагают, что ФРС повысит ключевую ставку семь, а не пять раз в 2022 г. В свою очередь глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, что центробанк должен начать повышать ставку агрессивными темпами, чтобы в совокупности поднять ее на 100 базисных пунктов уже к середине текущего года. Это подразумевает, что на одном из ближайших заседаний ставка должна быть повышена более чем на четверть процентного пункта. Кроме того, появились сообщения, что в ближайший понедельник состоится внеплановое закрытое заседание Совета управляющих ФРС.

Что касается макростатистики, индекс потребительского в США в феврале, по предварительным данным Мичиганского университета, упал до 61,7 пункта, минимума с 2011 г., с 67,2 пункта месяцем ранее. При этом аналитики в среднем ожидали увеличения индикатора до 67,5 пункта.

По состоянию на 19:00 МСК индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,34% до 35 360,9 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 при этом опустился на 0,12% до 4 498,6 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ослаб на 0,14% до 14 166,4 пункта.

Стоимость акций онлайн-турагентства Expedia выросла 4,5% в связи с тем, что компания в октябре-декабре получила прибыль по итогам второго квартала подряд, причем скорректированный показатель заметно превзошел ожидания.

Цена акций Apple, входящих в состав стратегии "US. Сбалансированная", повысилась на 0,2%.

Между тем капитализация инвесткомпании Apollo Global Management просела на 0,8% на сообщениях о том, что она собирается приобрести бизнес по производству платежных терминалов у французской компании Worldline за 2 млрд евро.

Источник