Российский рынок акций умеренно корректируется вверх

Российский фондовый рынок умеренно корректируется вверх во вторник, 19 октября, после снижения в предыдущие две торговые сессии. При этом поддержку акциям оказывает несколько улучшившийся внешний фон. Так, на биржах Азии сегодня преобладали покупательские настроения, хотя торги в Европе пока проходят без ярко выраженной динамики. Тем временем цены на нефть перешли к росту и вплотную приблизились к отметке $85 за баррель сорта Brent.

Торги в Штатах вчера завершились ростом двух из трех основных фондовых индикаторов, сегодня фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет 0,3%. Доходность 10-летних "трежериз" опускается на 1 базисный пункт и находится на отметке 1,59%.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии поднялся на 0,24% до 4258,4 пункта, а индекс РТС вырос на 0,78% до 1891,3 пункта.

В течение дня инвесторы будут следить за макроданными по строительству домов в США в сентябре, а также квартальными отчетностями таких компаний, как BNY Mellon, Halliburton, Johnson & Johnson, Netflix, Procter & Gamble. Кроме того, Американский институт нефти (API) обнародует еженедельный отчет по запасам углеводородов в стране. Из внутренних корпоративных событий отметим заседание совета директоров "Газпрома", а также публикацию операционных результатов "РусГидро" за 3-й квартал и 9 месяцев 2021 г.

Наиболее существенный рост к середине дня продемонстрировали акции "Акрона" (+3,1%), "ОГК-2" (+2,7%), "Полюса" (+2,3%), "Петропавловска" (+2,2%), "Полиметалла" (+1,9%), "Норникеля" (+1,8%). Между тем подешевели бумаги группы "ПИК" (-2%), "ВСМПО-Ависмы" (-1,3%), "Русала" (-1,2%), а также расписки "TCS Group" (-1,1%).

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".

С технической точки зрения, на дневном графике индекс МосБиржи нашел поддержку вблизи пробитой ранее верхней границы среднесрочного восходящего канала. Ожидаем некоторого периода консолидации, в рамках которого не исключено новое тестирование исторического максимума.

Американские индексы завершили торги преимущественно в плюсе. Торги на фондовом рынке США в понедельник завершились разнонаправленно, в среднем с умеренным повышением. При этом лидерами подъема выступили акции крупных технологических компаний, которые в итоге позволили закрыться в плюсе индексам S&P 500 и Nasdaq. Поддержку американским акциям продолжал оказывать успешно разворачивающийся сезон корпоративных отчетностей – по данным FactSet, на данный момент свои результаты за 3-й квартал представила 41 компания из S&P 500, и чистая прибыль 80% из них превзошла ожидания. В то же время сдерживающим фактором стали данные о более существенном, чем предполагалось, замедлении роста китайской экономики, а также внутренняя макростатистика.

Согласно сообщению ФРС, объем промышленного производства в США в сентябре сократился на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Снижение стало максимальным с февраля и оказалось неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали повышение показателя на 0,2%.

По итогам дня индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average понизился на 0,10% до 35 258,6 пункта. В то же время индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 поднялся на 0,34% до 4 486,5 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite вырос на 0,84% до 15 021,8 пункта.

Стоимость акций Apple, входящих в состав стратегии "US. Сбалансированная", увеличилась на 1,2% после того, как компания представила новые модели ноутбуков MacBook Pro с более мощными процессорами собственного производства.

Кроме того, сильнее рынка смотрелись акции других ведущих хайтек-компаний – Microsoft (+1%), Alphabet (+1%), Facebook (+3,3%), Amazon.com (+1,1%).

Акции State Street подорожали на 2,2% благодаря тому, что выручка и прибыль финансовой корпорации выросли в 3-м квартале и превзошли консенсус-прогнозы.

В то же время капитализация Walt Disney просела на 3% в связи с тем, что аналитики Barclays понизили рейтинг акций медиакомпании до "На уровне рынка" с "Выше рынка", спрогнозировав замедление темпов увеличения подписчиков ее стримингового сервиса.

S&P 500. С точки зрения теханализа, на дневном графике индекс S&P 500 вышел наверх из локального нисходящего клина, а также преодолел 50-дневную скользящую среднюю. Ожидаем продолжения подъема, с перспективой тестирования исторического максимума.

Фондовая Европа не определилась с направлением. Сегодня основные европейские фондовые индексы изменяются разнонаправленно и несущественно. Давление на настроения инвесторов оказывает сохраняющаяся сложная ситуация на энергетических рынках региона, а также неоднородные результаты компаний Старого Света. Тем временем данные макростатистики показали, что объем строительства в еврозоне в августе уменьшился на 1,3% относительно июля, когда было зафиксировано повышение на 0,1%. В годовом выражении показатель упал на 1,6%.

По состоянию на 12:20 МСК немецкий DAX увеличился на 0,03%, британский FTSE 100 ослаб на 0,02%, а французский CAC 40 стал тяжелее на 0,04%. Сводный фондовый индекс STOXX Europe 600 повысился на 0,02% до 467,2 пункта.

Акции шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson подешевели на 0,5% в связи с тем, что выручка компании сократилась в 3-м квартале из-за существенного снижения доходов в Китае, а также проблем с цепочками поставок.

В то же время лучше широкого рынка смотрелись акции нефтяников на фоне высоких цен на "черное золото". Стоимость бумаг Royal Dutch Shell выросла на 1%, BP – на 0,6%, TotalEnergies – на 0,8%.

DAX. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс DAX не смог закрепиться выше уровня сопротивления 15 500 пунктов. Вероятен некоторый период консолидации, с возможным формированием снижения к поддержке 15 000 пунктов.

На китайский рынок вернулся позитив. Фондовый рынок Китая заметно повысился в среду, при этом в лидерах роста оказались акции хайтек-компаний, позитивным фактором для которых стал вчерашний уверенный подъем технологического сектора в Штатах. Инвесторы ждут сигналов от китайского центробанка относительно возможных мер поддержки экономики в условиях нарастающего энергетического кризиса в стране и сохраняющихся проблем с цепочками поставок. Хотя ожидания ослабления денежно-кредитной политики снизились на фоне сигналов регулятора о том, что у него есть другие способы поддержать рост ВВП.

По итогам сессии индекс CSI 300 увеличился на 0,98% до 4 922,7 пункта, а ChiNext поднялся на 0,56% до 3 297,6 пункта. Гонконгский Hang Seng вырос на 1,32% до 25 746 пунктов, обновив максимум с середины сентября.

Акции сервиса для обмена видео и комментариями Bilibili на торгах в Гонконге подорожали на 12,4%, производителя бытовой электроники Xiaomi – на 5,2%, производителя оптических компонентов Sunny Optical Technology – на 4,3%, интернет-компании Meituan – на 1,6%.

Котировки бумаг гиганта электронной коммерции Alibaba выросли на 1,1% на сообщениях о том, что компания разработала процессор, который планирует использовать в серверах в своих датацентрах.

Стоимость акций онлайн-поисковика Baidu, входящих в состав стратегии "CN. Проснувшийся дракон", которая доступна только квалифицированным инвесторам, повысилась на 0,9%.

С точки зрения теханализа, на дневном графике индекс CSI 300 консолидируется в середине треугольника, выше 50-дневной скользящей средней. Ожидаем формирования подъема к верхней границе фигуры, в район 5 000 пунктов.

К 11:15 МСК на валютном рынке пара USD/CNY уменьшилась на 0,43% до 6,402, тогда как курс USD/CNH ослаб на 0,47% до отметки 6,396. Котировки валютной пары USD/HKD практически не изменились, оставшись на отметке 7,778.

Доходность 10-летних китайских государственных облигаций во вторник снизилась на 3 б.п. до 3,02%.

Источник