Российские индексы закрылись в плюсе на благоприятном внешнем и внутреннем фоне

В четверг, 14 октября, российские фондовые индексы показали положительную динамику, которой способствовали благоприятный внешний фон, а также сохраняющаяся позитивная конъюнктура на товарном и электроэнергетическом рынках. По итогам сессии индекс МосБиржи поднялся на 0,36% до отметки 4259,13 пункта. Номинированный в долларах индекс РТС стал тяжелее на 1,12% до уровня 1875,97 пункта на фоне подорожания российской валюты: по состоянию на 19:00 мск, пара USD/RUB падает на 0,82% до 71,415, а курс EUR/RUB снижается на 0,84% до 82,776.

Одним из лидеров торгов в четверг стали акции Русала (+3,69%). Поводом к этому стали многолетние максимумы цены алюминия: фьючерсы на LME в моменте преодолели отметку $ 3 110. Ценовая конъюнктура на рынке алюминия усиливается ожиданиями участников рынка касательно включения компании в MSCI Russia в первой половине ноября. Кроме того, сегодня заместитель генерального директора компании Роман Андрюшин подчеркнул, что Русал собирается существенно нарастить поставки в Китай в 2022 году после прогнозируемых 300–400 тыс. тонн в 2021 году, а совокупный мировой дефицит металла по итогам текущего года составит порядка 1,5 млн тонн. Акции материнской En+ на таком фоне также показали рост на 8,40%.

Удачно сессия завершилась и для генерирующих компаний. Ценовые параметры электроэнергии на РСВ демонстрируют хорошую динамику, а на проходящем сегодня форуме "Российская энергетическая неделя" вновь был затронут ряд важных для отрасли вопросов. Одной из главных новостей для электроэнергетического сектора в целом стали первые шаги ФАС по реализации концепции долгосрочного тарифного регулирования в сфере ЖКХ, что создало благоприятный отраслевой фон для всех лидеров электроэнергетического рынка. Отдельно выделим Интер РАО, акции которой подросли на 2,74% на новостях об ожидаемом увеличении экспорта электроэнергии в страны Прибалтики и Китай. С учетом того, что часть электроэнергии, поставляемой в Китай, Интер РАО закупает у РусГидро, акции ведущего отечественного оператора ГЭС также отреагировали ростом на данную новость (+2,16%).

Акции TCS Group (+1,76%), тем временем, продолжают отыгрывать новости о включении Тинькофф в список системно-значимых банков, а также об частичном финансовом урегулировании разногласий Олега Тинькова и американских властей.

Среди прочих фаворитов торгов также отметим ФосАгро (+2,96%), Petropavlovsk (1,43%), Полюс (+3,60%), ЛСР (+1,46%) и Газпром (+1,03%).

Среди аутсайдеров торгов сегодня оказались ПИК (-1,52%), Ozon (-1,54%), X5 (-1,20%), Алроса (-1,06%), Лукойл (-0,72%), Татнефть (-0,76%) и Магнит (-0,70%)

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями и качественными дивидендными историями, можем предложить присмотреться к стратегии "RU. Капитал и дивиденды", отслеживающей именно такие бумаги.

С технической точки зрения, на дневном графике индекс МосБиржи выглядит перекупленным, торгуясь у верхней полосы Боллинджера и заметно оторвавшись вверх от линии краткосрочного восходящего тренда. В связи с этим не исключена коррекция инструмента ближе к поддержке на 4130, где котировки могут стабилизироваться.

Американские индексы прибавляют больше 1% на открытии. Американский фондовый рынок в четверг, 14 октября, открылся значительным ростом на фоне старта сезона корпоративных отчетностей, ознаменовавшегося хорошими результатами ряда компаний. Кроме того, индексы нашли поддержку и на фронте макроэкономической статистики. К 19:00 мск индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 растет на 1,57% до 4 432,41 пункта, индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average пребывает в плюсе на 1,48% на отметке 34 885,89 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite тяжелеет на 1,68% до 14 816,50 пункта. Доходности 10-летних казначейских облигаций США продолжили снижение, убавив 3,3 б. п. до 1,516%. Валютная пара EUR/USD укрепляется на скромные 0,01% до отметки 1,1593. Отметим, что все отраслевые индексы S&P 500 демонстрируют рост в пределах 0,7-2,5% на 19:00 мск.

Число первичных заявок на получение пособия по безработице в ходе минувшей недели уменьшилось на 36 тысяч до 293 тысяч при консенсусе на уровне 319 тысяч. Данное значение стало минимальным с момента начала пандемии Covid-19 (март 2020 года) и стало приятным сюрпризом для инвесторов. Данные по изменению запасов сырой нефти от EIA сильно превзошли консенсус (6,09 млн против 0,70 млн), и смогли ограничить рост нефтяных котировок: по состоянию на 19:00 мск, декабрьские фьючерсы Brent прибавляют 0,57% до $ 83,65 за баррель, а ноябрьские фьючерсы WTI растут на 0,56% до $ 80,89 за баррель.

В лидерах начала сессии оказались бумаги провайдера услуг медицинского страхования UnitedHealth (+4,41%). Компания хорошо отчиталась за 3-й квартал, показав рост выручки на 11% г/г и скорректированной чистой прибыли на акцию на 28,77% за счет показателей подразделения Optum. По результатам квартала компания подняла прогноз по годовому очищенному EPS c $18,30 – 18,80 до $18,65 – 18,90.

Сегодня также отчитались четыре лидера финансового сектора США: Wells Fargo (-1,82%), Citigroup (+0,18%), Morgan Stanley (+1,81%) и Bank of America (+3,25%). Все компании превзошли рыночные ожидания: скорректированный EPS Citigroup составил $ 2,15 (+38,71% г/г, консенсус $ 1,65), Morgan Stanley – $ 1,98 (+19,28% г/г, консенсус $ 1,68), Bank of America – $ 0,85 (+66,67% г/г, консенсус $ 0,71), Wells Fargo – $ 1,22 (+190,48% г/г, консенсус $ 0,99).

Между тем отметим, что акции Apple, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная" (доступна только квалифицированным инвесторам), в ходе торгов подрастают на 1,53 %.

Среди прочих лидеров отметим Walgreens Boots Alliance (+5,84%), APA (+5,65%), Freeport-McMoRan (+5,41%), Franklin Resources (+4,08%).

Акции банка U.S. Bancorp находятся в числе главных неудачников торгов в начале сессии (-3,22%). Несмотря на то, что скорректированный EPS компании за 3-й квартал оказался выше консенсуса ($1,30 против $ 1,16), инвесторы обеспокоены снижением процентных доходов банка с $ 5,96 млрд в 3-м квартале 2020 года до $ 5,89 млрд, зафиксированных в последние три месяца.

Среди аутсайдеров сессии также отметим Boeing (-1,61%), EOG Resources (-1,38%), Wynn Resorts (-1,28%), Electronic Arts (-1,22%), Oracle (-1,12%), Take-Two Interactive Software (-0,96%).

Источник