Российские индексы и нефть находятся на пороге новой волны роста

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе, продолжая получать поддержку от внешнего фона и корпоративных историй.

К 18.25 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,14%, до 3566,63 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 1,96%, до 1487,11 пункта.
Рубль к завершению основной сессии в РФ укреплялся в пределах 0,5% к доллару и евро. Пара доллар/рубль стремилась к 75,50 руб, а пара евро/рубль опустилась чуть ниже 90,50 руб.

В самом значительном плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи нефти и газа (+2,26%). В наибольшем минусе находился индекс Мосбиржи металлов и добычи (-0,80%).

Эмитенты. Лидеры роста: Мечел ао (+5,96%), РУСАЛ (+4,35%), Распадская (+4,05%), Газпром (+3,21%). РУСАЛ в среду продолжал уверенный рост на фоне дальнейшего повышения цен на алюминий, которые достигли максимума с апреля 2018 года 2323,50 долл/тонну. Поддержку металлу оказывали опасения относительно снижения его предложения в Китае из-за введения более жестких экологических норм.

Газпром вышел в уверенный плюс после того, как правление компании предложило выплатить дивиденды за 2020 год в размере 12,55 руб на акцию, то есть 50% от годовой чистой прибыли. На рынке ранее ожидали, что уровень дивидендных выплат составит 40% от чистой прибыли.

Лидеры снижения: ПИК (-3,36%), гдр TCS Group (-2,17%), ГМК “Норильский никель” (-1,97%), Северсталь (-1,65%), Polymetal (-1,59%)
Акции металлургов (как производителей цветных, так и драгоценных металлов) в среду преимущественно снижались в рамках коррекции к повышению предыдущих дней. Золото же пока не может преодолеть важное краткосрочное сопротивление 1765 долл/унц, что препятствует росту Полиметалла, Полюса и других добытчиков металла.

Внешний фон: позитивный.

Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США открылись без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 0,7%. В минусе на этот раз оказался высокотехнологичный Nasdaq, который в последние дни стремится к февральскому максимуму 14 175 пунктов. Dow Jones Industrial Average и S&P 500 на фоне сохранения оптимистичных перспектив экономики продолжают обновлять рекордные пики и в краткосрочном периоде сложностью для покупателей может стать главным образом перекупленность. В остальном инвесторов в среду особенно воодушевили квартальные результаты Goldman Sachs и Wells Fargo, в то время как в JPMorgan предупредили об эффекте низкой базы в связи с активным восстановлением экономики.

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основной сессии в РФ вырос примерно на 0,3%. Власти региона пытаются решить вопрос с вакцинами и начали переговоры по их поставке с Pfizer и BioNTech. Статистика среды при этом подтвердила сохранение экономических сложностей и указала на падение промышленного производства еврозоны в феврале на 1,6% г/г (ожидалось -0,9%).

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI во второй половине сессии ускорили рост и прибавляли порядка 4% после поступления оптимистичных фундаментальных сигналов. В Минэнерго США сообщили о сокращении запасов нефти на прошлой неделе на 5,9 млн баррелей при уменьшении запасов нефтепродуктов примерно на 1,7 млн баррелей, лучше прогнозов. Кроме того, в МЭА повысили прогноз по мировому спросу на нефть в этом году и теперь ожидают его увеличения на 5,7 млн баррелей в день. Цены на этом фоне вышли за границы краткосрочных диапазонов (65,50 долл и 62 долл), в которых пребывали со второй половины марта, и при положении выше указанных отметок могут стремиться к следующим сопротивлениям 67,50 долл и 64 долл соответственно. У покупателей появился шанс взять инициативу в свои руки.

Рынок завтра. Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в уверенном плюсе, но все же рублевый индикатор находился чуть ниже апрельского пика 3576 пунктов, а долларовый воздержался от тестирования 1500 пунктов. Краткосрочная техническая картина на биржах улучшается и скорее предвещает развитие осторожного роста при преодолении указанных значений. Индексу РТС, однако, потребуется закрыть образовавшийся сегодня гэп между 1459 и 1475 пунктами. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3510-3610 пунктов.

Общий настрой: Настроения на зарубежных площадках в среду были оптимистичными, что, наряду с корпоративными и геополитическими факторами, побудило российских инвесторов к более активным покупкам. Техническая картина по отечественным индексам и нефти, с одной стороны, улучшилась, но в то же время нахождение у важных краткосрочных сопротивлений может спровоцировать некоторую нерешительность и даже фиксацию прибыли. Успешный пробой сопротивлений, в то же время, скорее всего откроет рынкам новые горизонты роста при условии сохранения нейтрального геополитического фона.

События завтрашнего дня: окончательный индекс потребительских цен Германии в марте (09.00 мск), розничные продажи США в марте (15.30 мск), индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в апреле (15.30 мск), недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск), промышленное производство США в марте (16.15 мск), выступления представителей ФРС (в течение дня), операционные результаты ПИК, Детского мира за 1-й кв 2021 г., квартальные отчетности Bank of America, Citigroup, Delta Air Lines, PepsiCo.

Источник