Российские фондовые индексы застряли в узком "боковике"

Объемы торгов сегодня практически на всех мировых фондовых рынках были относительно невелики. Оно и понятно – количество публиковавшейся макроэкономической статистики и новостей было невелико, а весомых событий, способных двинуть биржевые индексы, не происходило.

Пожалуй, из наиболее интересного в "глобальных масштабах" стоит отметить прогноз рейтингового агентства Fitch по динамике мирового ВВП и ВВП отдельных стран в текущем году, а также перспективы на год следующий. Так, эксперты агентства ожидают, что мировая экономика сожмется в 2020-м на 4,6%. Прогноз роста на 2021-й был ухудшен с 5,1% до 4,9%. Что до России, то по нам на этот год цифры понизили с -5,0% до -5,8% с учетом поступающих национальных статистических данных и неутешительными, по мнению специалистов, перспективами роста цен на энергоносители.

Вернемся, однако, к публиковавшейся статистике. Объем розничных продаж в Японии в мае показателем год к году поднялся с -13.9% до -12,3%, хотя аналитики предрекали рост до -11,6%. В Британии объем потребительского кредитования вырос с -7,425 млрд фунтов до -4,597 млрд фунтов. Ждали и вовсе -2,500 млрд. Объем ипотечных займов поднялся с 0,01 млрд фунтов до 1,22 млрд фунтов, хотя эксперты прогнозировали падение до -0,1%. Число одобренных ипотечных кредитов рухнуло с 15,85 тысяч до 9,27 тысяч. Специалисты прогнозировали рост до 25,00 тысяч.

Индекс потребительских цен в Германии месяц к месяцу вырос в июне с -0,1% до 0,6%, при том, что аналитики предрекали 0,3%. Год к году инфляция увеличилась с 0,6% до 0,9%, хотя специалисты изменений не ждали. Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости в СШЩА в мае взлете с -21,8% до 44,3%. Прогнозировали подъем всего до 18,9%.

Европейский аэрокосмический концерн Airbus заявил о том, что намерен в ближайшие два года сократить объемы производства и поставок продукции на 40%, так как уже сейчас многие из эксплуатантов не принимают заказанные ранее самолеты из-за кризиса. К тому же корпорация планирует масштабные сокращения, которые могут затронуть тысячи сотрудников. В целом предполагается ежемесячно выпускать не более 40 лайнеров самой продаваемой серии A320.

Ситуация на фондовых площадках чем-то напоминала пятничную: рынки азиатско-тихоокеанского региона снижались, в то время, как Европа и Америка сумели неплохо вырасти (правда, в США до конца торгов еще далеко, но вряд дли они сумеют растерять уже набранные обороты). Россия уже который день сидит в достаточно узком коридоре, выйти из которого не дают ни относительно стабильные цены на нефть, ни скудный новостной фон:

* - по состоянию на 19:25 мск.

Вечером пятницы компания Baker Hughes отчиталась о недельном изменении количества буровых установок. Их число снизилось на одну единицу – со 189 до 188 среди активных вышек и с 266 до 265 среди общего числа буровых. Рынки на эти данные отреагировали вяло, а вот новость о банкротстве одного из родоначальников сланцевой добычи в США Chesapeake Energy отправила котировки энергоносителей в снижение. Впрочем, данная компания уже давно испытывала немалые трудности, а рухнувшая стоимость углеводородов лишь добила её. Прибегнув к так любимой американскими корпорациями ст. 11 Закона о банкротстве США у Chesapeake Energy есть все шансы выжить, тем более, что благодаря соглашению, заключенному с кредиторами, компания сможет сократить свой долг на 7 млрд долл. Кроме того, Chesapeake договорилась с банками о предоставлении ей кредитной линии на сумму 925 млн долл., которая обеспечит компании финансирование на период реструктуризации деятельности. Предполагается, что после завершения процесса реструктуризации кредиторы выделят компании 2,5 млрд долл. для финансирования операций. Помимо этого, кредиторы и держатели приоритетных облигаций компании согласились приобрести новые акции Chesapeake на сумму 600 млн долл. после ее выхода из процедуры банкротства. Последние детали позволили стоимости нефти развернуться к росту и практически полностью отыграть падение:

Завтра (из-за того, что в среду выходной) Минфин России планирует в ходе двух аукционов разместить облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26234RMFS в объеме 50 млрд. рублей по номинальной стоимости и облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 24021RMFS. Дата погашения ОФЗ выпуска 26234 - 16 июля 2025 года. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 4,50% годовых. Дата погашения ОФЗ выпуска 24021 - 24 апреля 2024 года. Купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней.

Кроме того, Банк России отчитался об объемах валютных интервенций: 25 июня регулятор продал валюту на 10,3 млрд рублей, что на 0,2 млрд больше, чем днем ранее. Пока масштабы присутствия Центробанка на валютном рынке остаются практически неизменными, что продиктовано относительно невысокой волатильностью в рубле. Тем не менее, сегодня, даже несмотря на растущую в цене нефть, отечественная валюта заметно просела, что вызвано, скорей всего, общей обеспокоенностью инвесторов относительно возрастающих рисков второй волны коронавируса:

В итоге по состоянию на 19:40 мск. картина выглядела следующим образом:

Выходивши в России новости касались в основном дивидендных историй. Так, акционеры "Мосэнерго" на ГОСА приняли решение из общего размера балансовой прибыли за 2019 год, составившей 16,46 млрд рублей, оставить в распоряжении компании 11,66 млрд рублей, а на выплату дивидендов направить 4,799 млрд рублей, или 50% от чистой прибыли по МСФО. Собрание утвердило размер дивидендов по результатам деятельности за 2019 год в размере 0,12075 рубля на одну акцию. Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям, назначено 8 июля 2020 года.

Акционеры ОГК-2 на годовом общем собрании утвердили рекомендацию по распределению прибыли за 2019 года на дивиденды в размере 0,0544445744 рубля на одну обыкновенную акцию. Закрытие дивидендного реестра – 10 июля. Совет директоров "Центрального Телеграфа" утвердил рекомендацию выплатить дивиденды по результатам 2019 года в размере 11,83 рубля на акцию каждого типа. Закрытие дивидендного реестра состоится 10 августа. Годовое общее собрание акционеров пройдет 30 июля в заочной форме. Закрытие реестра для участия в ГОСА назначено на 7 июля.

Российские фондовые площадки большую часть дня просидели в боковом движении. Лишь "долларовый" индекс РТС за счет ослабления рубля несколько потерял. Впрочем, позитивное начало торгов за океаном вселило некий оптимизм и в души отечественных инвесторов, под самое закрытие торговой сессии перешедших к покупкам. Что позволило индексу МосБиржи закрыться на максимумах дня. Институт стволовых клеток человека мы обсуждать не будем – его акции испытывают прилив волатильности в каждый кризис, кому-то позволяя заработать, а кого-то пуская под откос. Это не наша история. Среди остальных же наибольший рост в течение дня показали "Аэрофлот" (+3,93%), "Фармсинтез" (+3,50%), ОГК-2 (+2,86%), "Газпром", которому сегодня подтвердили рейтинги, (2,40%) и "Полиметалл" (+1,96%). Сильней других снизились "НорНикель" (-3,00%), "Распадская" (-1,72%), "Ростелеком" (-1,59%), "Мостотрест" (-1,42%) и префы "Мечела" (-1,36%).

Завтра Япония представит статистику по рынку труда и объемам промышленного производства, Китай отчитается по индексам деловой активности в производственном и непроизводственном секторах, Бритая опубликует данные по динамике ВВП, статистику по инфляционным показателям представят Франция и ЕС, в США будут опубликованы цифры по индексу деловой активности (PMI) Чикаго и индексу доверия потребителей СВ. Должно состояться выступление руководителя ФРС Джерома Пауэлла. Ночью Американский институт нефти представит предварительные данные по недельному изменению. Запасов сырой нефти.

В России пройдут годовые общие собрания акционеров "Росгосстраха", "ЮТэйр", "Мечела", "КАМАЗа" и "Сургутнефтегаза". Состоится заседание совета директоров "НорНикеля". "Татнефть" закроет реестр акционеров для получения дивидендов.

Источник