Роснефть установила ставку 1-го купона бондов объемом 25 млрд руб. на уровне 7,95%

НК "Роснефть" установила ставку 1-го купона 10-летних бондов серии 002Р-08 с офертой через 5 лет на уровне 7,95% годовых, объем размещения утвержден на уровне 25 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на облигации прошел в понедельник, 8 июля, с 11:00 до 15:00 МСК.

Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 8,11% годовых. В процессе премаркетинга ориентир ставки был снижен два раза. Купоны - полугодовые.

Техническое размещение запланировано на 15 июля.

Организаторами размещения выступают ВБРР, Газпромбанк, "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB.

В предыдущий раз "Роснефть" выходила на долговой рынок в апреле 2019 года. Она разместила два 10-летних выпуска облигаций с офертой через 5 лет общим объемом 30 млрд рублей по ставке 8,7% годовых.

В настоящее время в обращении находится 41 выпуск биржевых облигаций "Роснефти" на 2 трлн 901 млрд рублей и 7 выпусков классических облигаций на 90 млрд рублей.

Источник