Роснефть установила ставку 1-го купона бондов на 25 млрд рублей на уровне 7,1%

НК "Роснефть" установила ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии 002P-09 объемом 25 млрд рублей на уровне 7,10% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к оферте через 4,5 года в размере 7,29% годовых. Купоны квартальные.

Сбор заявок на облигации прошел в четверг с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 7,15% годовых, в ходе маркетинга он был один раз снижен. Объем выпуска увеличен с не менее 15 млрд до 25 млрд рублей.

Техразмещение запланировано на 24 октября.

Организаторами выступают БК "Регион" и ВБРР.

В предыдущий раз компания выходила на публичный внутренний долговой рынок в июле текущего года, разместив выпуск 10-летних облигаций с 5-летней офертой объемом 25 млрд рублей по ставке 7,95% годовых.

В настоящее время в обращении находится 42 выпуска биржевых облигаций "Роснефти" (MOEX: ROSN) на 2 трлн 926 млрд рублей и 7 выпусков классических облигаций на 90 млрд рублей.

Источник