"Роснефть" 8 июля проведет сбор заявок на бонды объемом 15 млрд рублей, ориентир ставки купона - 8,10-8,25%

НК "Роснефть" 8 июля с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на 10-летние бонды серии 002Р-08 объемом 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона установлен в диапазоне 8,10-8,25% годовых, что соответствует доходности к оферте через 5 лет в диапазоне 8,26-8,40% годовых.

Техническое размещение запланировано на 15 июля.

Купоны - полугодовые.

Организаторами размещения выступают ВБРР, Газпромбанк, "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB.

Последний раз "Роснефть" выходила на долговой рынок в апреле 2019 года. Она разместила два 10-летних выпуска облигаций с офертой через 5 лет общим объемом 30 млрд рублей по ставке 8,7% годовых.

У эмитента на данный момент в обращении находится 41 выпуск биржевых облигаций на 2 трлн 901 млрд рублей и 7 выпусков классических облигаций на 90 млрд рублей.

Источник