Роснано установило ставку 1-го купона бондов объемом 5,5 млрд руб. на уровне 6,75%

АО "Роснано" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-002Р-05 объемом 5,5 млрд рублей на уровне 6,75% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,86% годовых.

Сбор заявок прошел 3 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Техразмещение запланировано на 15 декабря.

Организаторами выступают Райффайзенбанк, Росбанк (MOEX: ROSB) и Sber CIB.

"Роснано" начало премаркетинг данного выпуска в ноябре, однако сдвинуло сроки сбора книги на декабрь.

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в марте текущего года. Тогда "Роснано" разместило 4-летние облигации серии БО-002Р-04 объемом 6,5 млрд рублей по ставке 8,75% годовых. По выпуску предусмотрена оферта в декабре 2020 года.

Ранее, в феврале, совет директоров "Роснано" утвердил увеличение программы биржевых облигаций серии 002Р с 20 млрд рублей до 70 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска классических облигаций компании общим объемом 31,4 млрд рублей и пять выпусков биржевых облигаций на 34,7 млрд рублей.

Как сообщалось, на прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал реформу институтов развития, которая, в частности, предполагает передачу "Роснано" под управление ВЭБа. По его словам, в рамках реформы будет сформирован крупный инвестиционный блок на базе ВЭБа с передачей под его управление "Корпорации МСП", "РЭЦ", "ЭКСАРа", "Роснано", фонда "Сколково", Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонда инфраструктурных и образовательных программ и Фонда развития промышленности.

В среду стало известно, что пост председателя правления "Роснано" вместо Анатолия Чубайса займет выходец из "Ростеха", ныне первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов.

АО "Роснано" создано в марте 2011 года путем реорганизации госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий". "Роснано" содействует реализации госполитики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в проекты в области электроники, оптоэлектроники и телекоммуникаций, здравоохранения и биотехнологий, металлургии и металлообработки, энергетики, машино- и приборостроения, строительных и промышленных материалов, химии и нефтехимии. Функцию управления активами АО "Роснано" выполняет ООО УК "Роснано", председателем правления которого является Анатолий Чубайс.

Источник